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  • Japan Medical Network Association (NPO)

    Japan Medical Network Association (NPO)

    Successfully visualising workflows across multiple organisations

    ehr-OPG

    Japan Medical Network Association (NPO)

    Established

    2019

    Number of Employees

    2,816 (as of March 2023)

    Business

    Operation of a health information network system for secure management of citizens’ health information., Research and development on integrated health information management., Promotion and awareness-raising activities for integrated health information management.


    Industry

    Health Science

    User Departments

    Customer Service

    By visualising the flow of enquiries across multiple organisations, we were able to improve operational efficiency. In addition, the system enables efficient history management and responses to requests for improvement which were required before the system was put into operation.

    Introduction

    In December 2020, a paper was published in the Journal of the Japanese Telemedicine and Telecare Association detailing how the Japan Medical Network Association (JMSN) is using Questetra to improve the efficiency of its enquiry handling operations. We are sure it is of great interest to anyone looking to improve their work. This article presents the content of the paper in a more accessible form.

    About the paper

    • Title
      • Design and operation of a multi-layered helpdesk using business process management tools to improve the inquiry correspondence of a nationwide clinical information sharing service for patients (CiNii)
    • Authors
      • Naoto Kume (EHR research unit, Department of Informatics at Kyoto University)
      • Kenta Hori (Department of Medical Informatics, Hyogo Medical College)
      • Kenji Araki (Department of Hospital IR, Miyazaki University Hospital)

    Requirements for Inquiry Handling Services

    The Japan Medical Network Association has been conducting a research project on the collection and use of health and medical information. Within this project, the aim is to develop and provide a system (The Millennial Medical Record EHR) that allows patients to access their own medical record information easily and safely across regions, even though the patient record information is dispersed in medical information centres across various regions.

    As of January 2020, 115 medical facilities and related institutions are participating in the Millennium Medical Record EHR.

    As The Millennial Medical Record EHR provides a nationwide service, user support must also be provided on a nationwide scale. The support needs to be provided by the central (The Millennial Medical Record EHR) office (help desk department) and several regional medical cooperation offices, depending on the nature of the enquiry.

    In order to establish a nationwide helpdesk system, three requirements were set to achieve operational efficiency.

    1. Visualisation and efficiency of workflows across multiple organisations
    2. Efficient inquiry history management
    3. Systems that can respond to requests for business improvement

    To meet these requirements, Questetra was chosen to provide an efficient business execution environment through the visualisation of workflows.

    Systematizing the enquiry handling process

    The helpdesk department of the EHR, the regional office(s) and the system vendor will handle the enquiries of the EHR. Some enquiries from users reach the helpdesk department and some reach the regional office. In order to ensure consistent responses throughout, the helpdesk department put together responses instead of the regional offices.

    Once the query has been collected by the helpdesk department, the regional office or the system vendor will be asked to investigate or carry out work depending on the nature of the query. After the investigation or work has been completed, the helpdesk department will send a response to the patient. In some cases the response is sent to the patient without a request to the regional office or the system vendor.

    This kind of business flow is drawn in a workflow diagram on Questetra, and we can see what kind of data is handled and who will handle which process. With the appropriate settings a mechanism to carry out enquiry response tasks will be constructed.

    The helpdesk department and the regional offices have Questetra user accounts. Therefore, the transfer of work between these two organizations can be easily achieved. On the other hand, the system vendor does not have an account. However, Questetra has a function for operating a process without having an account; the [Receive Task (Form)]. By using this function we can transfer the work between the three parties. (Requirement: visualization and efficiency of workflow across multiple organizations.)

    In order to achieve one of the requirements, efficient inquiry history management, the title of the query case is automatically set with key information that leads to the identification of the enquirer. This means that when an enquiry is received, a list of previous enquiries can be quickly extracted using the search function.

    Operation of the enquiry handling service and the effectiveness of the system

    In the 18 months of operation, from 7 December 2017 to 9 May 2019, we received 120 queries from 70 different enquirers.

    During this period, the transfer of work between the three organisations proceeded smoothly. Communication between representatives was completed on the system, which significantly reduced the amount of communication.

    From the point of view of the third requirement, a system that can respond to requests for business improvements, we handled requests for business improvements that arose in the course of operation by improving the workflow as follows:

    • Adding a new flow
      • The receptionist’s only job was to enter the information for the enquiry. At some point, the number of questions that could be answered by the receptionist increased, so the workflow was changed to allow the receptionist to answer questions at the same time as entering the information.
    • Addition of a new process (and flow at the same time)
      • Previously, there was a separate contact point for new user registration applications. However, as many enquiries are also related to new user registration, the user registration process was incorporated into the enquiry flow.
      • In the past, the work carried out by the system vendor was broadly requested as “system work”. However, the authentication unlocking process was included because it is one of the most frequently occurring tasks.

    In this way, we became able to respond to requests for improvements as they arose through the operation of the business. Furthermore, this does not affect the ongoing enquiries which allows the staff to concentrate on their work.

    Summary

    We were able to meet all three of the requirements set for our enquiry handling operations: visualisation and efficiency of workflows across multiple organisations, efficient enquiry history management, and a system that can respond to requests for business improvement.

    By continuing to use Questetra for helpdesk operations we expect that it will become easier to create answers based on the response history data, rather than relying on the memory of the person in charge, and that more efficient operation will become possible.

  • クラウド型ワークフローv13.0、プロセスの自動開始機能を強化

    クラウド型ワークフローv13.0、プロセスの自動開始機能を強化

    SaaSベンダーの株式会社クエステトラ(京都市、代表執行役 CEO 今村元一)は4月12日、クラウド型ワークフロー製品である 『Questetra BPM Suite』 の新バージョン13.0を公開しました。新バージョン13.0では、たとえば「Boxへのファイル登録」をトリガーに、ワークフローの自動開始が実現できるようになります。

    DX(デジタルトランスフォーメーション)推進や、リモートワークに対応した仕組み構築において、様々な企業向けSaaSが利用されるようになりました。SaaS活用により一定の効果が得られるものの、SaaS間でデータをやり取りする手間が大きいという課題も存在します。

    新バージョンの『Questetra BPM Suite』では、例えば、ファイルストレージサービスのBoxに契約書が置かれると、審査対応の工程が然るべき担当者に自動的に割り当てられる、というような仕組みをノーコードで構築できるようになります。これにより、メールやチャットサービスを利用した依頼作業の手間が削減されます。

    Boxの他、kintone、Google Calendarでも同様に、登録されたデータをトリガーとして、業務が自動開始される仕組みを構築できるようになります。

    Questetra BPM Suite とは

    クラウド型ワークフロー『Questetra BPM Suite』は、ペーパーレス環境やリモートワーク環境を推進するための業務プラットフォームです。業務案件は業務フロー図に従ってコントロールされ、案件が人間工程に到達すれば担当者はアウトプットを求められます。また、案件が自動工程に到達した際には、「PDFの生成」や「クラウドストレージへの保存」といった既定の処理(サーバサイド処理)が自動的に行われます。(BPM: Business Process Management)

    「稟議承認フロー」「文書翻訳フロー」「品質チェックプロセス」「請求書発行プロセス」といった様々な業務に適用していただけます。各業務のプロセスオーナーは日々の業務の中で少しずつ「業務プロセスの改善」を実践することが可能です。

    (業務フロー図サンプル: https://questetra.zendesk.com/hc/ja/articles/360012492211

    SaaSと連携した業務の新規自動開始

    SaaSに新たにデータ(やファイル)が登録されると、自動的にプロセスが開始される開始イベントが追加されました。対応するSaaSは、Box、kintone、Google Calendarです。(対象エディション: Advanced, Professional, Enterprise)

    その他の機能改良について

    Boxファイルダウンロード

    サービス工程を利用すると、Boxに保存されたファイルがファイル型データに自動セット(添付)されるようになります。契約書作成業務フローであれば「あらかじめBox保存された契約書ひな形が取り込まれた状態」を実現できるようになります。(対象エディション: Advanced, Professional, Enterprise)

    Boxフォルダ共有リンク削除

    サービス工程を利用すると、Boxに作られたフォルダの共有リンクが削除されるようになります。例えば、共有設定されていたフォルダが定められた期間を経過後に自動的に共有されなくなる、という仕組みを構築できるようになります。(対象エディション: Advanced, Professional, Enterprise)

    Google MeetのURL自動生成

    Google Calendarに予定が自動追加されるサービス工程で、予定情報にGoogle MeetのURLが自動的に生成・追加されるようになります。例えば、お客様との面談予約を管理する業務において面談日時を入力すると、自動的にMeet URLがセットされた予定が登録され、メール送信機能によりMeet URLがお客様に案内される、という仕組みを構築できるようになります。(対象エディション: Advanced, Professional, Enterprise)

    詳細については、リリースノートを御参照ください。

  • Cloud BPM v13.0 Automatic Process Start Enhanced

    Cloud BPM v13.0 Automatic Process Start Enhanced

    Original Japanese version

    Process start triggered by Box, kintone, Google Calendar

    Kyoto, Japan, April 12th, 2021, Questetra, Inc., the global SaaS provider of Business Process Management (BPM), today announced that they have published the new version 13.0 of the Cloud-based Workflow product Questetra BPM Suite. This new version is capable of automatically starting Business Processes triggered by data handled in popular business-oriented SaaS products such as Box, etc.

    Today, various business-oriented SaaS products have come to be used for promoting Digital Transformation and to build frameworks to support remote working. However, even though some sort of effect is achieved, there is still the problem that it takes a lot of time and effort to exchange data between multiple SaaS products.

    With the new version of Questetra BPM Suite, it is possible to build a mechanism, without coding, that automatically assigns an Examination Process to the appropriate person in charge when a contract document is placed in, for example, the file storage service Box. This will allow you to reduce the time and effort for work requests via email or chat services.

    It is also able to build such a mechanism using data registered in kintone and Google Calendar in addition to Box as a trigger.

    Questetra BPM Suite

    Cloud-based Workflow Questetra BPM Suite is a business platform for realizing paperless environments and remote-working. Business issues are controlled according to a Business Flow Diagram. When a Process reaches a Human Task the user will be asked to add their input. Also, when an issue reaches an automated Step the predetermined processing (server-side processing) such as generating a PDF and saving it to cloud storage is performed automatically. (BPM: Business Process Management))
    You can apply it to various business operations such as an Approval request flow, Document translation flow, Quality check process, and Invoice issuance process. Process owners of each Business Process can practice the Improvement of Business Processes little by little in daily work.

    Automatically starting a new business operation linked with SaaS

    Start Events have been added that automatically start Processes when new data (or files) are registered in SaaS. Box, kintone, Google Calendar are supported. *Available Editions: Advanced, Professional, Enterprise


    Settings that automatically start a Business Process when files are placed in the folder in Box

    Other Improvements

    Box: Download File

    This new Service Task allows you to automatically attach files stored in Box to a File-type Data Item. In the case of a Contract Creation workflow, for example, it will be possible to achieve a state in which the contract template saved in Box has been imported in advance. *Available Editions: Advanced, Professional, Enterprise

    Box: Delete Shared Folder Link

    This new Service Task allows you to automatically delete a Shared Link to a folder in Box. For example, it will be possible to build a mechanism in which a folder that has been set to be shared will automatically stop being shared after a specified period of time. *Available Editions: Advanced, Professional, Enterprise

    Automatic generation of Google Meet URL

    In a Service Task where appointments are automatically added to Google Calendar, the URL of Google Meet will be automatically generated and added to the appointment information. For example, in the business of managing online meeting reservations with customers, you can build a mechanism where once you enter the date and time of the meeting, the appointment with the Meet URL set is automatically registered, and the customer is informed of the URL by the email notification function. *Available Editions: Advanced, Professional, Enterprise

    See the release notes for details.
    Ver. 13.0 Release Note: https://support.questetra.com/versions/version-1300/

  • Sevenzen Corporation Ltd.

    Sevenzen Corporation Ltd.

    The company has improved the customer management process in the consulting business, enhancing the freshness and accuracy of customer information to implement a proactive utilization system.

    sevenzen_OPG

    Sevenzen Corporation Ltd.

    Established

    2002

    Number of Employees

    13
    Contract Consultants: 500 (as of March 2021)

    Business

    Business process improvement and project management support


    Industry

    Professional Service

    User Departments

    Human Resource, Marketing

    Reducing the time and effort required to manage clients in the consulting business

    Q. What kind of business do you use Questetra for?

    We, Sevenzen Corporation Ltd. support our clients’ (companies’) projects, such as business reform, new business development and information system reform with our skilled freelance consultants.

    We also operate a website called Patio which is a freelance network. In this website we select the most suitable consultant for your project from among about 500 registered freelance consultants.

    We have assisted a wide range of clients, including those in the manufacturing, apparel, pharmaceutical, retail, finance, logistics and trading industries.

    We are using Questetra for various tasks such as attendance management, quotation approval, etc. In particular, we are actively using it for customer information management.

    Q. What did you struggle with in managing customer information?

    We manage our customer information with a business card manager where customer information is registered after their business card has been scanned. We use the registered customer information for sending New Year’s cards and sending out emails simultaneously.

    However, we had the following problems managing customer information:

    • Some information was not registered or updated
    • The registered information was inaccurate

    In our company, the person who obtained the business card was responsible for registering (and updating) the customer information. However, since this task was not a high priority for that person we could see some information was left unregistered. In addition, when we scanned the business cards the company name or client name may have been read inaccurately and the data was registered without being fully checked.

    Due to these things, we had to check the accuracy of the customer information every time we used it because the information registered in the business card management service might not have been up-to-date or reliable. This was a huge hassle for us.

    Plan for automatic integration with Box

    Q. How did you use Questetra to solve the problem?

    In order to reduce the time and effort and to use the customer information more efficiently, we improved the registration and update of customer information with Questetra. What we focused on then was to divide the work.

    We decided that the person who got the business card only needs to put the card in the designated place, and the general affairs staff register the business cards in the business card manager once every fortnight.

    As a result, the information on the business cards our employees obtained is now registered and updated without fail. In addition, we also decided that another member of the administration team checks the data which has been scanned and registered against the business cards.

    The customer information is now always up to date and accurate, and we are now able to send New Year’s cards and emails without the need to double-check the data.

    Q. Could you tell us about your future plans and requests to Questetra?

    We are also using Questetra for the reception of the seminars we hold. We would like to automate this process in the future.

    For example, we are planning the following things:

    • Automatically sending a survey request email to attendees after a seminar
    • Automatically sending URLs of files registered in Box (*1) to survey respondents

    *1: Box is a cloud storage service used by 97,000 companies worldwide. 68% of Fortune 500 companies use Box. (As of January 2021)

    We know Questetra prepares automatic processes to link with Box as standard, so we anticipate that such a system will be easy to set up. If this is achieved we will be able to operate it smoothly, even if the number of seminars to be held increases in the future.

    At the same time, what we expect from Questetra is to enable us to adjust the design of public webforms. Every time we hold a seminar or something else, we set up a public webform on Patio but Questetra doesn’t look consistent with the design of Patio. It would be nice for us to be able to adjust the colours.

  • Works Business Services Ltd.

    Works Business Services Ltd.

    The company has improved business continuity in the payroll BPO contracting business.

    wbs-persons-in-charge

    Works Business Services Ltd.

    Established

    2010

    Number of Employees

    199 (individual company) *As of December 2022

    Business

    Human resources and payroll outsourcing services and consulting services, COMPANY system operation services, Joint operation of shared companies.


    Industry

    Professional Service

    User Departments

    Manufacturing dept (BPO service)

    Improved business continuity through standardisation and visualisation of business processes[

    Q. For what kind of business do you use Questetra?

    Works Business Service Co. Ltd. is a BPO (Business Process Outsourcing) contractor that handles payroll and labor management on behalf of our clients. We are a member of the Works Human Intelligence Group which develops COMPANY, the HR and payroll system used by 1100 major corporate groups.

    We are mainly commissioned by companies that use COMPANY.

    Questetra is being used by the team that handles the payroll operations entrusted by our clients.

    Specifically, we are dealing with two types of operations. One is interoffice operations such as reorganization, transfer, recruitment/retirement, leave/return procedures, payroll, bonus calculation. The other is legal operations such as social insurance, labor insurance, year-end adjustments, resident tax, etc. We are also dealing with peripheral tasks including employee benefits, expense management and helpdesk support.

    Q. Could you give us an example of how you use our system?

    One of the main areas of work that we undertake is monthly payroll. The payroll process broadly consists of the following steps:

    1. Confirmation of employees on the payroll (e.g. start and finish of employment)
    2. Checking attendance data
    3. Confirmation of monetary data such as allowances and deductions
    4. Calculation of fixed monthly salary
    5. Calculation of overtime payments and statutory deductions
    6. Confirmation of payroll calculation results
    7. Delivery of calculation results (transfer data, payslips, accounting journal entries)

    In simple terms this is how it works, but it requires a high level of expertise in the relevant laws, the regulations of each of our client companies and the details of the work, such as the flow of documents and data. In addition, since our payroll operation is related to people, employees of each company, unexpected issues will occur every day.

    Therefore, before the introduction of Questetra, the following issues existed.

    • A large administrative effort was required to maintain the business (maintenance of processes and manuals, communication time, etc.)
    • Long handover periods
    • Oversights in the work

    To resolve these issues, we organised the payroll processes and standardised the way the processes were handled.

    Cut the handover period in half

    Q. Please tell us about a specific solution

    To explain the aforementioned problem in detail, there were differences in the work procedure and the level of output depending on the staff responsible for handling the work. Moreover, because the progress could not be checked in real time, it sometimes took us a long time to check the processing.

    With Questetra, after reviewing the process of the payroll operation, we created a workflow diagram and determined what kind of processing would be done in each Task. Therefore, the method of getting the data, editing, and so on are clearly displayed on the operating screen.

    After all these settings were configured, the platform for the processor to proceed with the operation was ready. Processors are now able to recognise the Tasks they need to process on Questetra, and handle them in accordance with the workflow diagram without any omissions. We also made it possible to maintain the same quality for every employee.

    In reality, a huge number of Tasks are processed as shown in the following figure.

    Through the standardisation and visualisation of the payroll operation we have been able to overcome our initial problems.

    We now have a clearer picture of the processes and people responsible for processing, which enables us to provide a stable service with high standards of delivery and quality to our client companies. In addition, the workflow diagram allows us to see the status of processes in real time, which has reduced unnecessary communication and management time.

    One of the most surprising benefits of the new system has been the handover of work. Originally this took two months, but it has now been reduced to one month because the chance of work being assigned to one person has become less. We believe that halving the handover time has made a significant contribution to the overall improvement in operational efficiency.

    Q. Please tell us about your future plans and what you expect from Questetra

    Currently, we are using Questetra mainly for monthly payroll operation, but we are planning to apply it to the year-end adjustment and annual renewal of the resident tax in the future. In particular, we believe that the year-end adjustment will have a great effect on reducing the training cost, since we employ a large number of fixed-term personnel.

    What we expect from Questetra is to expand the range of functions to analyze business processing data. Currently, Questetra has a function to display the processing time and the number of processes as a dashboard graph, but if we can compare the data of the previous year/this year, and the previous month/current month respectively, we think this can be used for business improvement. We believe that such a function would make it easier to discuss improvements and to judge the effects of improvements.

  • 特定非営利法人 日本医療ネットワーク協会

    特定非営利法人 日本医療ネットワーク協会

    複数組織を横断する問い合わせ対応の効率化を業務フロー可視化により実現。

    ehr-OPG

    特定非営利法人 日本医療ネットワーク協会

    2019年

    国民の健康情報を安全に管理する健康情報ネットワークシステムの運営事業、健康情報を連携管理するための調査研究事業、健康情報を連携管理するための普及啓発事業

    カスタマーサービス

    この事例に関連するプロセス改善記事

    この記事の目次

    はじめに

    特定非営利法人 日本医療ネットワーク協会では、Questetra を利用して、問い合わせ対応業務の効率化に取り組まれています。2020年12月、この取り組みの詳細が日本遠隔医療学会雑誌で論文として発表されました。この論文に書かれていることは、業務改善に取り組む人にとって大変有意義な内容です。本記事では、論文の内容をより分かりやすい形にして紹介いたします。

    論文について

    • タイトル
      • ビジネスプロセス管理ツールを用いた多層型ヘルプデスク設計・運用による全国規模の患者向け診療情報共有サービスの問い合わせ対応業務の効率化(CiNii
    • 著者
      • 粂 直人(京都大学大学院医学研究科 EHR 共同研究講座)
      • 堀 謙太(兵庫医科大学医療情報学)
      • 荒木 賢二(宮崎大学医学部附属病院 病院IR部)

    問い合わせ対応業務の要件

    日本医療ネットワーク協会では、健康・医療情報の収集及び利活用に関する研究事業が行われています。この事業の中で、地域ごとの医療情報センターに分散している患者カルテ情報を、地域を超えて患者自身がカルテ情報に簡単かつ安全にアクセスできるシステム(千年カルテEHR)の開発・提供が目指されています。

    2020年1月現在、「千年カルテEHR」に 115 の医療施設および関連機関が参画しています。

    「千年カルテEHR」は全国規模のサービスを提供するため、利用者サポートも全国規模で展開する必要があります。サポートは、問い合わせの内容により、中央(千年カルテEHR)の事務局(ヘルプデスク部門)と複数の地域医療連携事務局(地域事務局)が連携して対応する必要があります。

    全国規模のヘルプデスク体制を構築するにあたり、業務の効率化を実現するために次の3要件が設定されました。

    1. 複数組織を横断した業務フローの可視化・効率化
    2. 効率の良い問い合わせ履歴管理
    3. 業務改善要求に対応できるシステム

    これらの要件を満たすために、業務フローの可視化を通じて効率的な業務遂行環境を提供する Questetra が利用されることになりました。

    問い合わせ対応業務の仕組み化

    「千年カルテEHR」の問い合わせ対応業務は、千年カルテEHRのヘルプデスク部門、地域事務局(複数)、システムベンダで対応します。利用者からの問い合わせは、ヘルプデスク部門に届く場合と、地域事務局に届く場合があります。全体として回答の整合性を取るために、地域事務局は直接回答せずに、ヘルプデスク部門で取りまとめます。

    問い合わせがヘルプデスク部門に集約された後、内容に応じて、地域事務局かシステムベンダに調査や作業が依頼されます。調査や作業の終了後、ヘルプデスク部門から患者さんに回答が送信されます。地域事務局やシステムベンダへの依頼なしに、患者さんに回答される場合もあります。

    このような業務の流れを Questetra 上で図(ワークフロー図)に書き、どのようなデータを取り扱うのか?誰がどの工程を処理するのか?という設定を行なうことで、問い合わせ対応業務を遂行するための仕組みが構築されます。

    ヘルプデスク部門と地域事務局(複数)は Questetra のユーザアカウントを持っています。よって、この2組織間での仕事の受け渡しは容易に実現できます。一方でシステムベンダはアカウントを持っていません。しかし、アカウントを持たなくても工程を処理する機能(受信タスク(FORM))が Questetra には備わっているので、この機能を活用することで3者間での仕事の受け渡しを行えるようになりました。(要件「複数組織を横断した業務フローの可視化・効率化」)

    また、要件のひとつである「効率の良い問い合わせ履歴管理」を実現するために、問い合わせ案件のタイトルに、問い合わせ者の特定につながるキー情報が “自動的に” セットされるようにしました。これにより、問い合わせを受けたときに、過去の問い合わせの一覧(履歴)を検索機能を用いてすぐに抽出できるようになりました。

    問い合わせ対応業務の運用と仕組みの効果

    2017年12月7日から2019年5月9日までの1年半の運用で、問い合わせ者数は 70 名、問い合わせの件数は120件でした。

    この間、3組織間での仕事の受け渡しはスムーズに進められました。担当者間の連絡はシステム上で完結し、コミュニケーション量を大幅に削減することができました。

    3つめの要件「業務改善要求に対応できるシステム」の視点では、運用を進める上で生じた業務改善の要求について、次のように業務フローを改善して対応しました。

    • 新たなフローの追加
      • 問い合わせ受付者は、問い合わせ情報の入力だけを仕事としていた。ある時から受付者自身で回答できるものが増えたため、問い合わせ情報の入力と同時に回答もできる業務フローに変更した。
    • 新たな工程の追加(同時にフローも追加される)
      • 従来、新規ユーザ登録の申込みは別途窓口を設けていた。しかし、問い合わせにも新規ユーザ登録に関するものが多いため、問い合わせフローの中に「ユーザ登録」の工程を組み込んだ。
      • 従来、システムベンダが行う作業については、大まかに「システム作業」として依頼していた。しかし、その中でも「認証ロック解除」という業務については発生頻度が高いため、「認証ロック解除」の工程を組み込んだ。

    このように、 業務の運用を通じて発生した改善要求に対応することができました。しかも、このような対応を行う際に、既に動いている問い合わせ案件に影響が生じないため、担当者は業務に集中できました。

    まとめ

    問い合わせ対応業務に設定されていた3要件「複数組織を横断した業務フローの可視化・効率化」「効率の良い問い合わせ履歴管理」「業務改善要求に対応できるシステム」については、いずれも満たすことができました。

    今後も BPM ツールである Questetra によるヘルプデスク運用を継続することで、担当者の記憶力に頼らない、対応履歴データを踏襲した回答の作成が容易になり、さらなる効率的な運用が可能になることを期待しています。

    ※ 本事例は2021年3月時点の情報です

    同業種の導入事例

  • IPG Network, Inc.

    IPG Network, Inc.

    The company has digitized the handling of inquiries in the publishing industry. Automation including integration with Google Sheets, significantly helps the company reduce the workload and helps the smooth transition to telecommuting due to the pandemic.

    IPG Network, Inc.

    Established

    1992

    Number of Employees

    44 (as of March 31, 2023)

    Business

    Formulation of group management and financial strategies


    Industry

    Media

    User Departments

    Human Resource, IT, Approval Flows

    800 Sheets of Paper per Month Reduced to Zero Through Digitization and Automation

    Q. What kind of work are you using Questetra for?

    We, Impress Professional Works Co., Ltd. are responsible for the business management, sales, and distribution management of all Impress Group companies. The Impress Group companies are developing two types of business. One is “content business” which provides various media & services including publishing and solutions for corporations mainly in the fields of IT, music, design, mountain guides, and mobile services. The other type is “platform business” which provides content business planning & development and distribution and sales functions.

    We utilize Questetra for the handling of inquiries.

    Our customer center is handling inquiries about the books published by three companies: Impress Corporation, Yama-kei Publishers co. and Ltd. Rittor Music, Inc.

    The center receives about 30 to 40 inquiries a day from readers and the media. Most of them are about the contents of books, their defects, subscriptions to magazines, and requests to use the contents of books for TV programs.

    Q. What do you feel about the automation of inquiry handling?

    Before we introduced Questetra, we managed and aggregated response statuses using a sheet contained the types of inquiries.

    1. Print the inquiries received via email. (The printouts are the inquiry response forms)
    2. The leader decides the people responsible for handling the inquiries and gives them a sheet that describes the procedure. (either “Answer”, “Escalation” or ” Awaiting an answer from a supervisor after Escalation”)
    3. The people answer the inquiries based on the procedure. After that, they put the sheet into the tray for completed inquiries.

    When we did this work using paper, we found it difficult to understand the situation, because we weren’t able to see who was handling the inquiries or the status of the response unless we asked them.

    In addition to that, we had to manually input the necessary data to be calculated, such as the number of handled inquiries and the number of inquiries by type, into a spreadsheet after counting all inquiries.

    Since we introduced Questetra, we have handled this work as follows:

    1. Inquiries received via email are automatically fed into Questetra.
    2. The leader confirms the inquiry contents in a “Confirm contents” Task and selects the procedure.
    3. The people responsible for handling inquiries process the automatically assigned Tasks based on the instruction of the leader.

    We used to use 600-800 sheets per month for this job, but since we introduced Questetra, we haven’t used any, and the time and effort required for printing and understanding the situation has been greatly reduced.

    We set up inquiry data to be automatically added to Google Sheets via data integration. This helps us aggregate easily with Google Sheets.

    In addition, we also have set up a system for response emails to be automatically sent to the customer once the person responsible has entered the response text. Before introducing Questetra, we had to manually enter the address, sender, and subject in the email software, so there was a risk of mistakes occurring. However, now that the risk is eliminated and people can focus on creating answers.

    DX Promotion is Started On-Site

    Q. We’ve heard you had an issue with escalation

    Yes, we had another major issue on dealing with inquiries.

    Some inquiries cannot be handled by the customer center. For that, we ask the Editorial department to create an answer (escalation). In the past, it was difficult to manage inquiries awaiting answers from that department, so we frequently couldn’t provide satisfactory answers for customers.

    We solved that with Questetra.

    We have equipped a flow for asking the Editorial department for an answer with a workflow so that escalation (i.e. awaiting an answer from the Editorial department) is recognized. Also, in order to increase the frequency of reminders to the Editorial department, we have set up the workflow so that members of the customer center receive an alert one week after escalation. We can certainly remind the members of the Editorial department to create answers for inquiries by pushing a button to send a reminder email.

    As a result, we can reduce the number of inquiries with the status “Awaiting an answer from the Editorial department” from 90 to 15 after we introduced Questetra.

    Due to COVID-19, our Group companies have decided to actively promote telecommuting. We can smoothly allow the handling of inquiries to be done even while telecommuting because we completed the introduction of Questetra prior to the spread of COVID-19. We can easily imagine that promoting telecommuting would be difficult for us if we hadn’t introduced Questetra.

    Furthermore, as book sales increased as a result of the increase in demand for goods consumed at home due to COVID-19, the number of inquiries has also increased by 20-30%. In spite of this, we have been better able to handle inquiries while maintaining our productivity because we could create an efficient work environment with Questetra.

    Q. What do you expect from Questetra next?

    Our initiative with Questetra can be regarded as the DX (digital transformation) promotion within the office. We believe that Questetra has helped our on-site members utilize IT for improvement of their operations.

    In the future, we hope to utilize these achievements to support the promotion of DX in other departments (some of which have already started). That means we’d like to help each of them grow so that the entire company will grow.

    One thing we expect from Questetra is more automatic processing functions, such as updating data in Google Sheets, for accelerating on-site DX. Actually, we sometimes create an idea for business improvement by seeing the prepared automatic processing functions. We suppose more automatic functions will help us accelerate DX.

  • 公益財団法人 京都大学iPS細胞研究財団

    公益財団法人 京都大学iPS細胞研究財団

    試薬・資材の購買業務を可視化し、担当部門間のコミュニケーションコストを削減。GMP文書管理に展開へ。

    公益財団法人 京都大学iPS細胞研究財団

    2019年

    細胞製造品質評価、細胞保管管理及び細胞調製施設の管理・運営、研究開発、研究開発及び臨床応用に対する総合的支援、教育訓練及び人材育成、産学官及び国際交流等を通じた情報共有及び情報発信 など

    製造・開発

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    この記事の目次

    iPS 細胞等の製造に使用する試薬などの購買業務に利用

    公益財団法人 京都大学 iPS 細胞研究財団は、「最適な iPS 細胞技術を良心的な価格で届ける」という理念を掲げ、iPS 細胞の製造や品質評価などの技術を産業界へ「橋渡し」する事業を推進しています。

    財団が取り組むプロジェクトには、「iPS細胞ストックプロジェクト」「my iPSプロジェクト」があります。

    「iPS細胞ストックプロジェクト」では、拒絶反応が起きにくい健康なボランティアの方の血液由来の、品質の保証されたiPS細胞をストックする事業を行っております。現在、iPS細胞ストックの製造は手作業で行われており、一度に製造できる数は非常に限られています。また、一回あたりの製造には、採血から品質評価まで行うと数千万円ほどがかかります。それを当財団では大学や企業へ無償、もしくは良心的な価格で提供しています。

    「my iPSプロジェクト」では、患者さん由来のiPS細胞(my iPS細胞)を製造する技術開発を行っています。自動培養装置の開発などにより、2025年には年間1000検体のmy iPS細胞が製造され、大学や企業へ1検体あたり100万円程度で提供されるようになることを目標としています。

    Questetra は、iPS細胞等の製造に使用する試薬、資材などを購買する業務で使用しています。

    購買ワークフローにおける「納品報告」漏れが80%減

    iPS 細胞の製造では、薬機法(旧薬事法)に基づく GMP 省令(※)を遵守しなくてはなりません。GMP 省令では、医薬品を製造する際に、定められた品質規格に適合することが確認され、かつその製造過程についても記録を残し、それが適切に管理されることが求められています。

    ※GMP 省令 = 厚生労働省令「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」

    製造管理、品質管理において、多くの GMP に定められた製造記録文書が作成されます。my iPS が年間1000検体製造されるようになるには、GMP 文書の作成・保管に関する業務も、効率的に処理される必要があります。今後、my iPS の製造数が増える前に、スタッフが Questetra での業務管理に慣れることを考慮して、購買業務から始めることとしました。

    購買業務は以下のような1 – 4の工程を経て処理されます。

    1. 申請/承認:各部署の購入担当者が購買を申請後、その上司が承認する。
    2. 発注:承認され次第、購入担当者が発注手続きを行なう。
    3. 納品報告:購入担当者は、納品があり次第、納品書番号を経理部門に報告する。
    4. 支払:経理部門では、届いた請求書と納品書番号を確認して支払う。

    Questetra を使ってこれらの処理を電子化した結果、購買担当者は未処理状態の「納品報告」が一目瞭然になり、処理されないまま(報告モレ)のものが5分の1程度まで減少しました。また「納品報告」が処理されていなくても、経理部門で滞留している購買案件をすぐに参照できるようになり、経理部門から購買担当者に「報告処理」を催促しやすくなりました。

    2021年中に GMP 文書管理への道筋をつける

    Questetra には、クラウドストレージ Box と連携できる機能が標準で装備されている点が選定ポイントでした。

    共同研究のためにお付き合いのある民間企業や、財団内でのファイル共有のために、日常的に Box が利用されています。文書が関連する業務では、必ず Box が使われるので GMP 文書を管理するシステムには Box との連携が容易であることが必須条件になっていました。

    購買業務においては、「納品報告」が処理されると、そのときに入力されている情報を元に生成された CSV ファイルが、自動的に Box にアップロードされるようにしています。Box に保存された CSV ファイルは、経理部門にて会計の処理などに活用されます。

    GMP 文書を管理する業務への適用について、2021年中に道筋をつけたいと考えています。

    申請者の拡大、自動発注メールを計画

    購買業務では次の2点に取り組む予定です。

    1. 同じ施設内で働く、共同研究者などの人からの申請を受け付けられるようにする。
    2. 頻繁に発注する物について、発注処理を自動化する。

    1 については、Questetra のログインIDを持たないユーザでも申請できる機能を活用して実現できそうです。また、2については、いつもお世話になっている発注先に注文内容が書かれたメールが自動的に送信されるようにします。

    Questetra に対する要望はいくつかありますが、最も大きなものは Microsoft Excel との連携機能をより強化することです。Google Spreadsheet との連携機能が豊富であることを把握していますが、それと同等のレベルにまで Excel についても高めてほしいです。

    ※ 本事例は2021年3月時点の情報です

    同業種の導入事例

  • 株式会社IPGネットワーク

    株式会社IPGネットワーク

    出版業での書籍に関する問い合わせ対応業務を電子化。コロナ禍の影響による在宅ワークへの切り替えもスムーズに。

    株式会社IPGネットワーク

    (株式会社Impress Professional Works から 2022年7月1日に称号変更)

    2014年

    22名

    ※2023年3月末時点

    インプレスグループ共通事業基盤及びサービス・プラットフォームの構築、運営

    カスタマーサービス

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    この記事の目次

    電子化・自動化で月間800枚の紙をゼロに

    Q.どのような業務でQuestetra をご利用ですか?

    株式会社Impress Professional Works は、インプレスグループにおいて、グループ全体の経営管理および販売・物流管理を担っています。インプレスグループでは、IT・音楽・デザイン・山岳自然・モバイルサービス等の分野において、出版を含む、各種メディア&サービスおよび法人向けソリューション等を提供する「コンテンツ事業」と、コンテンツビジネスの企画開発や流通販売機能を提供する「プラットフォーム事業」を展開しています。

    Questetra は、問い合わせ対応業務で活用しています。

    カスタマーセンターで、「株式会社インプレス」「株式会社山と溪谷社」「株式会社リットーミュージック」の 3 社の書籍に関する問い合わせに対応しています。

    読者やメディアから、一日に30 – 40 件ほどの問い合わせをいただきます。特に多いのが書籍の内容や不良品に関すること、雑誌の定期購読に関すること、書籍の内容をテレビ番組で利用したいという相談などです。

    Q. 問い合わせ対応業務での自動化はどのようなものですか?

    Questetra 利用前は、問い合わせ内容が印刷された『問い合わせ対応票』で対応状況の管理や集計を行っていました。

    1. メールで届いた問い合わせを印刷する。(印刷されたものが『問い合わせ対応票』)
    2. リーダーは、 対応担当者を決定し対応手順を記載した『問い合わせ対応票』を対応担当者に渡す。(対応手順は「回答のみ」「エスカレーションのみ」「エスカレーションからの回答待ち」のいずれか)
    3. 対応担当者は、対応手順に基づいて処理する。その後『問い合わせ対応票』を対応終了トレイに入れる。

    紙の運用では、業務の「状況把握」が大変困難でした。担当者に聞かないと、誰がどの案件を担当しているのか、対応状況がどうなっているのか確認できません。

    また、対応が終了したものの件数、問い合わせ種別ごとの件数などの集計に必要なデータは、問い合わせ対応票の数を数えて、表計算ソフトに手入力しなければなりません。

    問い合わせ対応業務は、Questetra を活用して次のように処理されるようになりました。

    1. メールで届いた問い合わせは、自動的に Questetra に取り込まれる。
    2. リーダーは、「内容確認」工程で問い合わせ内容を確認し、対応手順を選択する。
    3. 対応担当者は、リーダーの指示に基づいて自動的に割り当てられた工程を処理する。

    月間 600 – 800 枚の紙で問い合わせ業務を運用していましたが、Questetra での運用に変えてから紙は 1 枚もありません。印刷の手間、業務の「状況把握」の手間が大幅に削減されました。

    Google Spreadsheet にデータが連携される機能を用いて、問い合わせデータが Google Spreadsheet に自動的に追加されるようにしました。これにより、Google Spreadsheet を利用した集計が容易に行われるようになりました。

    対応担当者が回答文章だけ入力すれば、お客様への回答メールが自動的に送信される設定も行いました。以前は、宛先、送信元、件名をメールソフトで手入力していたため、ミスが混入されるリスクがありました。今はそのリスクはなくなり、対応担当者は回答作成に集中できるようになりました。

    DX 推進は現場から

    Q. エスカレーションに課題があったと聞いています

    問い合わせ対応業務には、もうひとつ大きな課題がありました。

    問い合わせの中には、カスタマーセンターでは回答できないものが含まれます。こういうときには、編集部に回答作成を依頼します(エスカレーション)。以前は、編集部からの回答待ち状態にある問い合わせの管理が難しく、回答が得られずにお客様に十分な回答ができないことが度々ありました。

    このような課題を Questetra を使って解決しました。

    ワークフローに、編集部に回答を依頼する流れを組み込み、編集部にエスカレーションしている状態(編集部からの回答待ちの状態)であることが分かるようにしました。また、編集部に催促する頻度を上げられるように、エスカレーションしている状態が 1 週間すぎるとカスタマーセンターのメンバにアラートが届くようにしました。編集部への催促メールはボタン一つで送信されるようにし、確実に編集部に回答を催促できるようになりました。

    この結果、Questetra 導入前は「編集部からの回答待ちの状態」が最大で90件だったものが、導入後には 15 件までに減らすことができました。

    Q. 今後の計画や Questetra に期待することをお聞かせください

    今回の Questetra を用いた取り組みは、現場で推進する DX(デジタルトランスフォーメーション)と呼んでよいと考えています。現場のスタッフ自らが IT を活用し、業務改善を実現できたのは、Questetra を利用したからだと感じています。

    今後は、今回の実績を活かして、他部署の DX 推進を支援していきたいと考えています(既に一部でスタートしています)。それぞれの現場が成長することで、会社全体が成長することに繋げたいです。

    現場主導の DX を更に加速させるために、自動処理機能がもっと増えることを Questetra には期待しています。例えば、Google Spreadsheet のデータを更新する機能などです。用意されている自動処理機能を見て、業務改善のアイデアが出てくることもあるので、増えれば増えるほど、DX が加速されると考えています。

    ※ 本事例は2021年3月時点の情報です

    同業種の導入事例

    • 株式会社IPGネットワーク
      株式会社IPGネットワーク

      出版業での書籍に関する問い合わせ対応業務を電子化。コロナ禍の影響による在宅ワークへの切り替えもスムーズに。

    • 株式会社インプレスR&D
      株式会社インプレスR&D

      電子書籍の企画から納品までの制作工程の管理をシステム化、事業開始時の業務要件の整理やシステム稼働後の運用監視まで幅広く活用

    • 株式会社インプレスホールディングス
      株式会社インプレスホールディングス

      業務システムの利用申請をワークフロー化。内部統制監査への対応コストも大幅低減。

  • 株式会社JTBグローバルアシスタンス

    株式会社JTBグローバルアシスタンス

    受注・購買・人事に関する意思決定業務において、決裁前の複数の協議処理を並列化し意思決定のスピードを5倍に改善

    株式会社JTBグローバルアシスタンス

    1990年

    303名

    ※2022年4月1日 時点

    BtoBtoC市場における企業向け会員制アウトソーシング事業

    人事・総務、申請・承認

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    この記事の目次
    業務改善を推進する総務チームのみなさま

    株式会社JTBグローバルアシスタンスは、金融業界・損保業界・旅行業界をメインに、多くのクライアント企業様と契約し、その契約企業様の大切なお客様をサポートする事業を展開しています。クライアント企業のお客様に対して、国内・海外の旅行に関するコンサルティング、旅行に関する様々な情報提供、旅行中のトラブル解決、旅行先での観光案内などのサービスを提供しています。

    24時間365日のコールセンターと、国内外56都市のネットワークという大きな強みを活かし、これらのサービスを提供する体制を構築しています。

    意思決定スピードが5倍に

    Questetra は、受注・購買・人事に関する意思決定(稟議)業務を中心に活用しています。

    Questetra の利用を検討することになったきっかけは、ビジネス環境の変化に素早く対応できるように、意思決定のスピードを最大限に高めたいという要求が大きくなったことです。これまでの紙による運用を改善することについて、グループ内の企業に相談したところ Questetra が推薦されました。

    意思決定のフローでは、協議書(稟議書)が作成され「決裁」されるまでに、いくつかの「承認」と「協議」が行われます。「協議」は関係部署の部長が、協議書の内容を確認し、自部署の立場から意見を添える工程です。

    「承認」「協議」には複数の人物が関与し、「決裁」されるまでに多くの人が関わっていました。紙の協議書が関係者間を行き来するため、「決裁」されるまでに1週間から10日ほどの期間が必要とされていました。

    Questetra を活用することで、協議書の内容が電子的に関係者間で受け渡しされるようになりました。これだけでも、検索性の向上、過去の協議データの再利用など、かなり大きな効果が出せますが、意思決定のフローを抜本的に見直すことで、意思決定までの期間を大幅に短縮することができました。

    従来は、総務部長が協議者(複数)を決定し、協議者から協議者に順番に協議書が渡されていました。Questetra では、協議書の情報が複数人の協議者に同時に届き、それぞれの協議者はいつでも「協議」工程を処理できるようにした(並列化した)のです。

    この結果、複数の協議者による「協議」工程がすべて処理されるまでの時間が大幅に短縮されました。現在では「決裁」が当日中または翌日には完了するようになりました。

    紙からの移行による、監査時間の短縮・安全性向上のメリットも

    Questetra の活用により意思決定スピードが大幅に向上(5倍以上)しましたが、他にも大きな効果を挙げています。

    ひとつは、業務監査・会計監査にかかる時間が短縮されたことです。受注業務や購買業務については、意思決定の記録が細かにチェックされます。従来の記録はすべて紙でしたので、監査の際には、何冊もの協議書ファイルを並べ、その中から監査対象の情報を探していました。Questetra を使っている今では、PC 上で検索すればすぐに情報が見つかります。

    もうひとつは「安心感」の向上です。特に人事に関する意思決定においては、機微な情報が扱われるため、情報公開前の漏洩などに注意しなければなりません。紙の運用では、機微な情報が記載された「協議書」の保管場所を確保することに気を遣います。また、承認者・協議者が別のオフィスにいる場合には、「協議書」を社内便でやり取りしていました。運搬の間に情報が漏れたり、紛失したりするのではないか、という不安もありました。Questetra で人事関連の意思決定がされるようになってからは、人事の協議に関する情報が社内便で運搬されることはなくなり、このような不安はゼロになりました。

    さらなる活用へ向けて

    Questetra は他にも「評価のための目標シート」「従業員代表の選任投票」などを受け付ける業務で活用しています。弊社には、メールアドレスを持たない社員が多く在籍しています。Questetra に ID を作るためにはメールアドレスが必要なのですが、ID がなくても情報入力を受け付ける機能(フォーム開始)があります。この機能を利用して、メールアドレスを持たない社員からも機微な情報(個人の目標や選任の意思)を受け付けられるようになりました。

    このように様々な業務で Questetra を活用していますが、要望がひとつあります。Questetra には、例えば PDF ファイルを自動生成する機能、Microsoft OneDrive へファイルを自動アップロードする機能など、便利な機能がたくさんあります。これらの機能を自分で学習するのは大変なので、例えば 30 分程度の勉強会を定期的に開催していただきたいです。学習コストが下がれば、より積極的に Questetra を活用した業務改善に取り組めます。

    今後は、電子契約サービスと組み合わせて、契約書を締結するフローの改善に取り組みたいです。Questetra のおかげで多くの業務が電子化されましたが、契約締結フローにはまだ紙が使われています。これも要望になりますが、今後、電子契約サービスと簡単に連携できるようになることを期待しています。

    ※ 本事例は2021年2月時点の情報です

    同業種の導入事例

  • Cloud BPM v12.3: Added Easy Integration with Kintone

    Cloud BPM v12.3: Added Easy Integration with Kintone

    Utilizing database services with no code

    Original Japanese version

    Kyoto, Japan, January 18th, 2021, Questetra, Inc., the global SaaS provider of Business Process Management (BPM), today announced that they have published the new version 12.3 of the Cloud-based Workflow product Questetra BPM Suite. This new version is capable of controlling Kintone, a cloud database service, with the standard-equipped features.

    There are many companies that are using multiple cloud services (SaaS) to promote Digital Transformation (DX). They are proceeding their business by retrieving from, updating/creating data, and storing it to SaaS.

    Questetra BPM Suite has been providing features that can be linked with various cloud services such as Google Sheets, Microsoft OneDrive, Box, and Slack to help business to be carried out efficiently on such sites. With the new version 12.3, features for integrating with Kintone are added.

    Using these features in the flow of opening a new trading account, for example, it is possible to build a mechanism that automatically registers customer information in the Customer Master managed in Kintone after credit examination, etc. with no code. This will allow you to reduce the time and effort required to manually register data and to prevent errors such as forgetting to register and registering incorrect information.

    Questetra BPM Suite

    Cloud-based Workflow Questetra BPM Suite is a business platform for realizing paperless environments and remote-working. Business issues are controlled according to a Business Flow Diagram. When a Process reaches a Human Task the user will be asked to add their input. Also, when an issue reaches an automated Step the predetermined processing (server-side processing) such as generating a PDF and saving it to cloud storage is performed automatically. (BPM: Business Process Management))

    You can apply it to various business operations such as an Approval request flow, Document translation flow, Quality check process, and Invoice issuance process. Process owners of each Business Process can practice the Improvement of Business Processes little by little in daily work. (Examples of Business Flow Diagrams: https://questetra.zendesk.com/hc/en-us/articles/360012492211

    Data adding/updating/deleting on Kintone app

    Adding data (records) to Kintone apps is now available. Moreover, it is now possible to update or delete the data that has been added already, or to upload files. For example, a record of a quote is automatically added to Kintone after the quote is approved along with a quote PDF that is automatically generated.

    *Supported edition: Advanced, Professional, Enterprise

    Other Improvements

    Microsoft 365 Excel: Insert New Row

    Using this new Service Task, it is now possible to automatically insert rows into Excel (Microsoft 365 Business). For example, if you are using Excel to aggregate sales, expenses, etc., you will be able to perform aggregation linked to your business.

    *Supported edition: Advanced, Professional, Enterprise

    Google Sheets: Create File

    This new Service Task allows you to automatically create Google Sheets files in Google Drive.

    *Supported edition: Advanced, Professional, Enterprise

    Retrieving kintone app data

    Using this newly added Service Task, it is now possible to retrieve Kintone app data and to download files. You will even be able to retrieve data in a format that can be used as options in Questetra workflow Apps. This allows, for example, to utilize the Customer Master data stored in kintone as choices on Questetra workflow.

    *Supported edition: Advanced, Professional, Enterprise

    See the release notes for details.

    Ver. 12.3 Release Note: https://support.questetra.com/versions/version-1230/

  • クラウド型ワークフローv12.3、kintone 連携を追加

    クラウド型ワークフローv12.3、kintone 連携を追加

    SaaSベンダーの株式会社クエステトラ(京都市、代表執行役 CEO 今村元一)は1月18日、クラウド型ワークフロー製品である 『Questetra BPM Suite』 の新バージョン12.3を公開しました。新バージョン12.3では、クラウドデータベース『kintone』をコントロールする仕組みを、標準機能で構築できるようになります。

    DX(デジタルトランスフォーメーション)推進のために、複数のクラウドサービス(SaaS)を利用している組織は少なくありません。このような組織では、それぞれのSaaSに格納されたデータを参照したり、作成・加工したデータをSaaSに入力したりしながら業務が進められます。

    『Questetra BPM Suite』は、このような現場で業務が効率よく進められるように、様々なクラウドサービス、例えば Google Spreadsheet や Microsoft OneDrive、Box、Slack などと連携できる機能を提供してまいりました。新バージョン12.3では、クラウドデータベース『kintone』と連携できる機能が追加されます。

    例えば、取引口座を開設するフローにおいて、与信審査、反社会的勢力審査などの後、『kintone』の「取引先マスタ」に取引先情報が自動登録される、という仕組みをノーコードで構築できるようになります。これにより、手作業によるデータ登録の手間を削減でき、登録忘れ、誤った情報の登録というようなミスを防止できるようになります。

    Questetra BPM Suite とは

    クラウド型ワークフロー『Questetra BPM Suite』は、ペーパーレス環境やリモートワーク環境を推進するための業務プラットフォームです。業務案件はワークフロー図に従ってコントロールされ、案件が人間工程に到達すれば担当者による処理が求められます。また、案件が自動工程に到達した際には、「PDFの生成」や「クラウドストレージへの保存」といった既定の処理(サーバサイド処理)が自動的に行われます。(BPM: Business Process Management)

    「稟議承認」「文書翻訳」「品質チェック」「請求書発行」といった様々な業務フローに適用していただけます。各業務のプロセスオーナーは日々の業務の中で少しずつ「業務プロセスの改善」を実践することが可能です。

    (業務フロー図サンプル: https://questetra.zendesk.com/hc/ja/articles/360012492211

    kintone アプリへのデータ追加/更新/削除

    サービス工程を利用して、kintone アプリにデータ(レコード)を自動的に追加できるようになります。更に、既に追加されているデータの更新、削除、ファイルのアップロードもできるようになります。例えば、見積が承認された後に自動生成された見積書PDFとともに、見積書レコードが自動的に kintone に追加される、ということが可能になります。(対象エディション: Advanced, Professional)

    その他の機能改良について

    Microsoft 365 Excel 行挿入

    サービス工程を利用して、Excel (Microsoft 365 Business) に自動的に行を挿入できるようになります。例えば、売上高データが Excel に自動追記される仕組みを構築できるようになります。(対象エディション: Advanced, Professional, Enterprise)

    Google スプレッドシート ファイル作成

    サービス工程を利用して、Google スプレッドシートのファイルを自動的に Google Drive に作成できるようになります。(対象エディション: Advanced, Professional, Enterprise)

    kintone アプリのデータ取得

    サービス工程を利用して、kintoneアプリのデータ(レコード)を取得できるようになります。更に、ワークフローアプリの選択肢として利用しやすい形での取得や、ファイルのダウンロードもできるようになります。例えば、kintone の「取引先マスタ」を、ワークフローで選択肢として利用することができるようになります。(対象エディション: Advanced, Professional, Enterprise)

    詳細については、リリースノートを御参照ください。