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  • Boxを活用した業務委託の効率化 – 自動化のススメ

    Boxを活用した業務委託の効率化 – 自動化のススメ

    こんにちは!矢作です!

    クラウドストレージ Box には、社外の人とファイルやフォルダを「共有」するための機能が用意されています。共有の方法には、「コラボレーション」と「共有リンク」という2つの方法があります。

    本記事では、「コラボレーション」による「共有」を自動化する方法を紹介します。

    先に、「コラボレーション」と「共有リンク」の違いについて知りたい人は、「自動化のススメ – Box コラボレーションと共有リンクの違い」をご覧ください。

    ノーコード開発クラウド Questetra BPM Suite

    「業務の自動化」には、クラウド型のノーコード開発プラットフォーム「Questetra BPM Suite」を利用します。クエステトラ社が提供するクラウドサービスで、システムの内製化に活用されています。

    Questetra BPM Suite では、システム開発が Web ブラウザだけで行われます。業務の流れ図(ワークフロー図)の作成を通じて、業務システムが構築されます。構築されたシステムでは、業務データが電子化されるだけではありません。

    人と人との業務情報の受け渡しが自動化されるとともに、数値計算、データの解析や整形、メール送信などの処理も自動化されます。更に、他のクラウドサービスとのデータ連携も自動化されます。

    自動化は、ワークフロー図において自動化したいタイミング(例えば、品質管理部長が検査報告書を承認したら)に、自動処理が行われるアイテム(検査報告書ファイルが Box にアップロードされる)を配置することで実現されます。

    Questetra BPM Suite に用意されている様々な自動化アイテムを利用すると、簡単に「業務を自動化」できるようになります。

    クラウドストレージ Box コラボレーション

    Box は企業向けのクラウドストレージサービスです。Box 導入事例ページには「顧客企業数100,000以上、67%がフォーチュン500企業」と書かれており、大変多くの企業で利用されていることが分かります。

    前節で紹介した「Questetra BPM Suite (v13.3)」に用意されている自動化アイテムには、Box に関するものが用意されています。

    • Box: ファイルアップロード
    • Box: ファイルコピー
    • Box: ファイル移動
    • Box: ファイル共有リンク作成
    • Box: ファイル共有リンク削除
    • Box: ファイル削除
    • Box: ファイルダウンロード
    • Box: フォルダ作成
    • Box: フォルダ検索
    • Box: フォルダ共有リンク作成
    • Box: フォルダ共有リンク削除
    • Box: フォルダ削除
    • Box: コラボレーション追加
    • Box: コラボレーション削除

    次節で作る仕組みでは「Box:コラボレーション追加」「Box: コラボレーション削除」(太字)が使用されます。

    業務委託でのファイルのやり取りを効率化

    次のような処理が行われるシステムを構築します。

    • 業務委託の担当者は、 委託先の氏名とメールアドレス(Boxアカウント)、ファイルのやり取りに使用する Box のフォルダIDを入力する。(委託申請)
    • 担当者の上司は申請内容を承認する。
    • フォルダにコラボレーションが追加される
    • 委託先に、委託に関する案内や Box のフォルダURLが書かれたメールが送信される
    • 業務委託の担当者は納品物をチェックする。
    • 担当者の上司は、納品チェックの結果を確認し承認する。
    • フォルダからコラボレーションが削除される
    • 委託先に、Boxのフォルダへアクセスできなくなったことが書かれたメールが送信される

    この業務の流れのうち、太字の工程は自動処理されます。

    まずは業務の流れ図(ワークフロー図)を作成することから始めます。(以下、Questetra BPM Suite での操作です)

    クラウドソーシングなどへの業務委託ワークフロー図
    クラウドソーシングなどへの業務委託ワークフロー図

    ワークフロー図中の次の 4 つの工程は人により処理されます。(青い四角アイテム)

    • 1.委託申請
    • 2.委託承認
    • 5.納品チェック
    • 6.納品承認

    「2.委託承認」で承認されると、グレーのアイテム「3.コラボレーション追加」で Box のフォルダにコラボレーションが自動追加されます。続いて、赤丸のアイテム「4.委託先にメール送信(委託時)」で、委託に関する案内や Box のフォルダURLが書かれたメールが委託先に送信されます。

    その後、「6.納品承認」で承認されると、グレーのアイテム「7.コラボレーション削除」で Box のフォルダに追加されていたコラボレーションが自動削除されます。そして最後に、赤丸のアイテム「8.委託先にメール送信(終了時)」で、委託先に Box のフォルダへアクセスできなくなったことが書かれたメールが送信されます。

    コラボレーション追加・削除の設定
    コラボレーション追加・削除の設定
    委託先へのメール送信設定
    委託先へのメール送信設定

    「1.委託申請」では、委託先とファイルのやり取りをするためのフォルダを Box に予め作成しておきます。そして、作成したフォルダのフォルダ ID を入力します。フォルダ ID は、フォルダの URL の一部(次の青い部分)です。

    https://example.app.box.com/folder/xxxxxxxxxxx

    委託申請が承認されると、委託先が Box のフォルダに共同作業者としての設定が自動的に行われます(コラボレーション追加)。その直後に、委託先には共有するフォルダの URL がメールで自動送信されます。

    この後、委託先(共同作業者)と委託担当者との間で、ファイルのやり取りが行われ(ワークフロー図中には含まれていません)ます。最終的に、委託先が納品した成果物を納入承認されると、共有していた Box のフォルダから共有設定が自動解除されます(コラボレーション削除)。その直後、委託先には業務委託が終了されることを知らせるメールが自動送信されます。

    委託申請・承認工程の画面
    委託申請・承認工程の画面
    納品チェック・承認工程の画面
    納品チェック・承認工程の画面
    委託先に送信されるメール
    委託先に送信されるメール
    クラウドソーシングなどへの業務委託ワークフローの自動化
    クラウドソーシングなどへの業務委託ワークフローの自動化

    まとめ

    業務委託が承認されると、委託先と共有する Box のフォルダに、自動的に共有設定(コラボレーション追加)される仕組みを紹介しました。委託先からの納品について承認されると、Box のフォルダから自動的に共有設定が解除(コラボレーション削除)される機能も備わっています。

    Box のフォルダを、社外の人と共有する設定、共有を解除する設定が自動的に行われるようにすることで、設定・解除に関する担当者の手間がなくなります。また、設定・解除を知らせる案内メールを送信する手間もなくなります

    これらの作業はすべて自動で処理されることになったため、手動で処理していたときには発生していた作業モレや、作業ミスも同時になくなります

    ノーコード開発プラットフォーム「Questetra BPM Suite」に用意されている自動化アイテムを利用すると、Box の API (Application Programming Interface) に関する知識・経験がなくても、ファイルコピー、共有リンク作成が自動処理される仕組みを構築できます。

    「Questetra BPM Suite」には60日間無料でご利用いただけるトライアルが用意されています。ご興味のある方は、是非、以下よりお申し込みください。

    今回はここまで!

  • 在宅勤務でもオフィスでも、ストレスなく仕事をするには?

    在宅勤務でもオフィスでも、ストレスなく仕事をするには?

    こんにちは、マーケティング部の林です。

    リモートワークも国内にある程度定着した感がありますが、その一方で「リモートワークが合わない」と感じた人も少なからずいるのではないでしょうか。

    今回は私が見聞きしたリモートワークの実情に基づき、「リモートワークに向いている人・向いていない人」の特徴や、「リモートワークとオフィス勤務の使い分け」をワークフローで管理する方法について解説します。

    こんな人はリモートワークに向いていない?

    さて、私の周辺でもリモートワークをおこなっている人は多く、いろいろな話を耳にします。

    リモートワークにメリットを感じている人がいる一方で、リモートワークになった途端に業務の質や効率が極端に低下してしまう人もいるようです。

    リモートワークは孤独や不安との戦い?

    コロナ禍がきっかけで普及したリモートワークですが、特に一人暮らしの場合はリモートワークに孤独や不安を感じてしまうケースも見られます。

    たしかに、いくらチャットやメールでやり取りをしていても、「人に会わない」「人と話さない」という状態が続くと、心の健康には良くないかもしれません。わたしの周囲には、そういった環境に加えて、連日コロナ関連の報道を見ることで不安になり「リモートをやめたい」となった人も実際にいました。

    こうした人の場合、心身を病んでしまう前に対策を考える必要があります。

    文章でコミュニケーションをとるのが苦手な人は…

    さて、上の項で「チャットやメール」でと述べましたが、リモートワークにおいては対面でのコミュニケーションがない分、こうしたツールによるやり取りが多くなります。

    同じ場所で仕事をしていない分、リモートワークではオフィス勤務よりマメにコミュニケーションを取る必要があります。相手の顔が見えないリモートワークで「レスポンスがない(遅い)」「連絡がとれない」といった状態になると、信頼関係にも響いてしまいます。

    しかし、文章によるコミュニケーションが不得手な人の場合、チャットやメールといったツールによる連絡や報告が大きな負担になってしまう可能性があります。また、こうした人の場合、文章では自分の言いたいことが正確に伝えられず、誤解を招いてしまうこともあるので注意が必要です。

    自己管理ができないとツラい

    ところで、コロナ禍の状況においては必然的に「自宅」を仕事場にする人が多くなりました。

    しかし、自宅には仕事を妨げるさまざまな誘惑が多いのも事実です。オフィスでは上司など周囲の目もあり仕事に集中できていても、1人になると途端に集中できなくなってしまう人もいます。

    これが、「リモートワークでは自己管理が重要」といわれる所以です。

    リモートワークでは、仕事をする環境も含め、自分で管理していかなければならないということですね。これは仕事の内容についても同じで、オフィスでは上司やリーダの指示を受けながら作業を進められるかもしれませんが、リモートワークではそうはいきません。仕事の内容や進め方を自分で積極的に考えていく必要があります。

    リモートワークに向く人の条件は?

    これまで「リモートワークに向かない人」について述べてきましたが、逆に、

    • 自己管理がしっかりできる
    • チャットやメールによるコミュニケーションに抵抗がない
    • 1人で黙々と作業ができる(孤独に強い)

    といった条件を満たしている人は、リモートワークに向いているといえます。

    たとえば通勤に強いストレスを感じていて、1人でも計画的に作業を進められる人は、自宅でリモートワークをすることで仕事がしやすくなるかもしれません。その一方で、1人で仕事をすることで孤独や不安を強く感じたり、上司やリーダによる指示・監督を常に必要とする人は、オフィス勤務をしたほうが良いでしょう。メールやチャットによるコミュニケーションが苦手な人ならば、オンラインミーティングのように直接意見を交換できる場所を多めに設けることで問題を解決できる可能性もあります。

    それぞれが「働きやすい環境」を考える

    ちなみにリモートワークが普及したといっても、多くの人は「オフィス勤務」と「リモートワーク」を必要に応じて使い分けているのが現状です。オフィス勤務とリモートワークの割合は業種や職種、業務の内容などによって異なるものの、働く側にとっては自分の要望や適性が反映されると理想的ですよね。

    しかしその一方で管理者側は、その日に「誰がオフィスにいるのか」あるいは「誰がリモートワークをしているのか」といった状況を把握した上で、業務の割り振りや進行を考えなければなりません。また働く側にとっても、リモートワークの申請や登録に手間がかかると、そのこと自体がストレスになってしまいます。

    『勤務場所登録プロセス』を活用する

    さて、 Questetra BPM Suite では無料でご利用いただけるワークフローテンプレートを多数公開しており、その中に『勤務場所登録プロセス』というものがあります。

    < 『勤務場所登録プロセス』のワークフロー図サンプル>

    これは、各社員が「その日の勤務場所」を登録することで、オフィス勤務や在宅勤務の状況を簡単に管理・把握できるワークフローです。たとえば、業務をスタートするときに「事務所に出勤」を選択すると、その社員はワークフロー基盤内の 「<ロール>今日の事務所出勤者」に自動追加されます。こうして「<ロール>今日の事務所出勤者」が定義されることにより、他の業務プロセスでも、このユーザーグループを利用して仕事を進められます。

    < 『勤務場所登録プロセス』の入力画面サンプル>

    このように勤務場所によるグループ分けが明確におこなわれていれば、それぞれの働き方に応じた仕事の割り振りや進行もしやすくなります。また、働く側も簡単に勤務場所を登録できるので、こうした手続きや申請によるストレスから解放され、自分に合った働き方を選びやすくなるでしょう。

     『勤務場所登録プロセス』のダウンロードはこちら

    Questetra BPM Suite で多様なワークスタイルの実現を

    結局のところ、各々の適性や業務上の必要に応じてリモートワークとオフィス勤務の割合を決めていくことや、こうしたフレキシブルなワークスタイルを実現しやすい職場環境を整えていくことが、リモートワークの導入に失敗しないコツといえます。

    重要なのは、オフィスにいても自宅にいても同じように業務に取り組めること。Questetra BPM Suite なら、インターネット環境さえあれば、自宅にいてもオフィスと同じシステムに簡単にアクセスして業務を進められます。もちろん通勤途中の電車の中や、カフェなどでも条件は同じです。
    この機会にぜひ、Questetra BPM Suite で「リモートワークのフットワークが軽くなる」のを実感してみてください。無料トライアルも可能ですよ。

  • Box コラボレーションと共有リンクの違い – 自動化のススメ

    Box コラボレーションと共有リンクの違い – 自動化のススメ

    こんにちは!矢作です!

    クラウドストレージ Box は、同じ組織内で効率よく、安全にファイルを共有するためのサービスです。Box が優れたサービスであるポイントはいくつもありますが、その一つに、組織外の人とも共有しやすい、という点が挙げられます。

    本記事では、組織外の人と共有できる Box の機能を、手動ではなく自動で設定する方法を紹介します。

    1.クラウドストレージ Box

    Box は企業向けのクラウドストレージサービスです。2022-03-09時点に、Box 導入事例ページには、「顧客企業数100,000以上、67%がフォーチュン500企業」と書かれており、大変多くの企業で利用されています。

    Box を活用すると、組織におけるファイルやフォルダの共有を簡単に実現できます。更に、同じ組織内だけでなく、組織の人ともファイルやフォルダを共有できます。

    ビジネスにおいて、例えば、

    • 顧客に見積書や提案書のファイルを提出する
    • システム開発プロジェクトで委託先と要件定義書や設計書ファイルを共有する
    • 発注先から図面 CAD ファイル群の納品を受け付けるためのフォルダを用意する

    など、様々な形で組織外(社外)との共有が必要とされます。このような要求が満たされる機能が Box には用意されています。

    • コラボレーション
    • 共有リンク

    これら2つの機能はいずれも、ファイル・フォルダを組織外と「共有」するための機能です。どのように使い分けるのでしょうか?

    1-1.Box コラボレーションと共有リンクの違い

    「コラボレーション」と「共有リンク」は、

    • Box を利用している組織外の人と共有するのか?
    • Box を利用していない人と共有するのか?

    の違いです。

    コラボレーションを利用すると、Box を利用している組織外の人とファイルやフォルダを共有できるようになります。

    コラボレーションする際には、ファイルやフォルダの「共有」機能を使って、Box アカウントを持つ組織外の共同作業者(コラボレータ)のメールアドレスを入力します。このとき、次のようにファイルやフォルダへの権限を指定できます。

    • ファイル
      • 編集者: ダウンロード、プレビュー、共有、編集
      • ビューアー: ダウンロード、プレビュー、共有
    • フォルダ
      • 共同所有者: セキュリティの管理、アップロード、ダウンロード、プレビュー、共有、編集、削除
      • 編集者: アップロード、ダウンロード、プレビュー、共有、編集、削除
      • ビューアー / アップローダー: アップロード、ダウンロード、プレビュー、共有、編集
      • プレビューアー / アップローダー
      • ビューアー: ダウンロード、プレビュー、共有
      • プレビューアー: プレビュー
      • アップローダー: アップロード

    弱い権限では、ファイルを閲覧することしかできませんが、強力な権限では、そのフォルダやファイルに対して、削除や編集など、ほぼなんでもできるようになります。

    Box コラボレーション設定画面
    Box コラボレーション設定画面

    一方、共有リンクを利用すると、Box を利用していない人とのファイルやフォルダの共有が可能になります。コラボレーションのときと同じように「共有」機能を使います。このとき、「共有範囲」を指定できます。

    • 共有範囲
      • リンクを知っている全員: ファイルやフォルダのURLを知っている人全員
      • 会社のユーザー: 利用中 Box の管理対象ユーザー
      • 招待されたユーザーのみ: コラボレーション機能で招待された共同作業者(コラボレータ)

    共有する範囲で指定された人は、共有リンクで示されるフォルダやファイルを閲覧したり、ダウンロードしたりできるようになります。しかし、ファイルの編集や削除、フォルダへのファイルアップロードなどはできません。コラボレーションと比べると、できることが限定されています。

    「共有範囲」で “リンクを知っている全員” を選択すると、その URL が漏洩すると見てほしくない人に見られるリスクがあります。そのリスクが低減されるように、リンクが無効になる日(有効期限)やパスワードを設定できるようになっています。

    Box 共有リンク設定画面
    Box 共有リンク設定画面

    コラボレーションは、共同作業者にファイルやフォルダへのアクセスについて大きな権限を与えられるので、システム開発等のプロジェクトなど、委託先とがっつりタッグを組んで進めていくような業務での共有に向いています。

    共有リンクは、Box アカウントを持たない人とも簡単にファイルやフォルダを共有できるため、見積書の提出や、請求された資料の提出など、ファイルやフォルダを手軽に共有することに向いています。

    1-2.コラボレーション・共有リンクの自動化

    コラボレーションや共有リンクの設定は、それほど難しくはありませんが、面倒ではあります。適切に設定できているのかの確認、共有先への案内などの手間が発生します。

    また、プロジェクト終了時などに、コラボレーションや共有リンクの設定を解除しておく必要もあります。社内のフォルダやファイルが社外と共有されている状態が、知らぬ間に継続されているというのは、セキュリティ上好ましいことではありません。

    このような作業を自動化するために、Box には API (Application Programming Interface) が用意されています。

    これらの API を活用した仕組み(アプリ、システム)を作ると、前述したような作業を自動化することができますが、それにはプログラミング等のスキルが必要です。また、スキルがあったとしても、APIの仕様を理解したり、仕組みを作り上げたりすることに時間がかかってしまいます。

    次節で紹介する「Questetra BPM Suite」では、上記 API を使った自動化アイテムが用意されています。それらのアイテムを利用すると、ノーコードで、コラボレーションや共有リンクの設定を自動化したり、時期が来たら自動的にそれらの設定を解除したり、というようなことが自動化される仕組みを構築できるようになります。

    2.ノーコード開発クラウド Questetra BPM Suite

    ノーコード開発クラウド「Questetra BPM Suite」はクエステトラ社が提供するクラウドサービスで、システムの内製化に活用されています。

    Questetra BPM Suite では、システム開発が Web ブラウザだけで行われます。業務の流れ図(ワークフロー図)の作成を通じて、業務システムが構築されます。構築されたシステムでは、業務データが電子化されるだけではありません。

    人と人との業務情報の受け渡しが自動化されるとともに、数値計算、データの解析や整形、メール送信などの処理も自動化されます。更に、他のクラウドサービスとのデータ連携も自動化されます。

    自動化は、ワークフロー図において自動化したいタイミング(例えば、品質管理部長が検査報告書を承認したら)に、自動処理が行われるアイテム(検査報告書ファイルが Box にアップロードされる)を配置することで実現されます。

    Questetra BPM Suite に用意されている様々な自動化アイテムを利用すると、簡単に「業務を自動化」できるようになります。Box に関する自動化アイテムには以下のようなものがあります。(v13.3.0)

    • Box: ファイルアップロード
    • Box: ファイルコピー
    • Box: ファイル移動
    • Box: ファイル共有リンク作成
    • Box: ファイル共有リンク削除
    • Box: ファイル削除
    • Box: ファイルダウンロード
    • Box: フォルダ作成
    • Box: フォルダ検索
    • Box: フォルダ共有リンク作成
    • Box: フォルダ共有リンク削除
    • Box: フォルダ削除
    • Box: コラボレーション追加
    • Box: コラボレーション削除

    太字で示した自動化アイテムを利用すると、Box の「共有」に関する自動化を実現できます。

    「共有リンク」に関する自動化アイテムの利用例は、次の記事に掲載されています。

    3.まとめ

    クラウドストレージ Box での「共有」には、”コラボレーション” と “共有リンク” という機能があります。

    “コラボレーション” は、Box アカウントを持つ組織外の人との共有を、”共有リンク” は Box アカウントを持たない人との共有を実現します。

    それぞれ、用途に応じて使い分ける必要がありますが、これらの設定や解除に関する手続きは面倒なものです。また、セキュリティに関することでもあるので、確実に処理される必要があります。

    ノーコード開発プラットフォーム「Questetra BPM Suite」に用意されている自動化アイテムを利用すると、Box の API (Application Programming Interface) に関する知識・経験がなくても、コラボレーション、共有リンクの設定・解除が自動処理される仕組みを構築できます。

    「Questetra BPM Suite」には60日間無料でご利用いただけるトライアルが用意されています。ご興味のある方は、是非お申し込みください。

    他にも様々な自動化が可能です。

    今回はここまで!

  • How Can BPM Help with DX?

    How Can BPM Help with DX?

    Hello, this is Hayashi from the Marketing Department.

    Recently, we have seen an increase in the number of cases in which local governments, such as prefectures and municipalities, are promoting DX in partnership with private companies. This trend is based on the “Municipal Digital Transformation (DX) Promotion Plan” announced by the Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) for 2020.

    The Ministry of Internal Affairs and Communications plan calls for local governments to first:

    • Improve convenience for residents by utilizing digital technology and data for the administrative services they are responsible for
    • Improve operational efficiency through the use of digital technology, AI, etc., and lead human resources to the further improvement of administrative services

    and in response to this plan, local governments are currently promoting Municipal DX. As part of such efforts, “Digital City Hall,” which enables online procedures such as applications and notifications that previously required a visit to the city hall, is now in operation.

    However, the reality is that there are various issues to be addressed in order to reform the past approach and develop it into the municipal DX that the government has set forth.

    In this issue, we will focus on the theme of DX in local governments and explain how BPM (Business Process Management) and software called BPM tools can be useful in this context.

    What is DX Anyway?

    As of February 2023, the Digital Governance Code 2.0, published by the government, defines DX in companies as

    • A radical transformation of the business model

    In other words, DX is not just about digitizing and automating business operations, but also about transforming the way business operations are done and having a significant impact on society and people’s lifestyles. In other words, the DX framework includes digitization, automation, online, etc., as means and processes to achieve DX.

    For example, Toyonaka City in Osaka is promoting 100% online access to administrative procedures. The ability to complete various administrative procedures without going to city hall may lead to a revolution that will have a significant impact on society and our lifestyles.

    The “Analog City Hall” People I Met

    By the way, the “Digital City Hall” mentioned above is only a part of DX in local governments. Naturally, the scope of administrative services handled by online city halls varies from municipality to municipality, and there may be some tasks that are difficult to handle online.

    It was about 10 years ago when I moved to a new place in the same city. After completing the procedures related to my family register, I went to change the address on my insurance card. The city hall is a very nice building, and for insurance-related procedures, you have to go to a different floor. When I arrived at the insurance counter, there were many people waiting for their turn.

    After waiting 20-30 minutes for my turn, I finally went to the window and told them that I wanted to change the address on my insurance card. The person who answered me at the counter was a fairly experienced employee who appeared to be nearing retirement. However, he did not seem to understand the procedure for changing the address on my insurance card. He took the insurance card that I had given him and went into a back room, then wandered around with his head tilted.

    I watched his behavior wondering ” Why would he do that, even though he is a veteran?” Finally, he came back to me after checking with other staff members on how to change his address, and what he did was a very analog procedure of drawing a bar line with a ruler, erasing the previous address, and writing in the new address by hand. It was a terribly simple process, but he looked very serious. The process took only one minute. But I waited for nearly an hour for this procedure.

    Well, there must have been some paperwork that I didn’t see, but this is the kind of work that I would like to see automated and online.

    Incidentally, local governments currently have their own communication system called LGWAN (Local Government Wide Area Network), which plays a major role in realizing the Digital City Hall. On the other hand, there are still many issues that need to be resolved in the field of municipal DX, such as the lack of IT human resources.

    The Role of BPM in DX

    Now, what I am concerned about when I hear about Municipal DX and the Digital City Hall is the gap between the goal and the reality of these government offices.

    In order to convert application and notification processes at government offices to an online system it is necessary to identify and verify each and every one of these processes. Some of these operations may not be defined in manuals, as mentioned above. For such operations, it is necessary to start with the codification of the operations. This is a steady and difficult task, but it is unavoidable if you are going to carry out business reforms such as computerization, automation, and online operations with a view to DX. It is a big task.

    Incidentally, this kind of work is also indispensable in the private sector as a step toward DX. This is where BPM (Business Process Management) methods are useful, regardless of industry.

    BPM is a business management method that aims to continuously optimize operations through the PDCA cycle*.

    Specifically, we will repeat the process of:

    1. Organizing, defining, and visualizing the flow of business operations
    2. Discovering problems and issues by operating the business
    3. Improving the business processes

    By incorporating all operations into this BPM cycle, codification will become easier, and digitization, automation, and online operations will also become easier.

    However, the reality is that there are many different types of operations in companies and government offices, and accordingly, there are many different business processes. It would be a painstaking task to incorporate each and every one of them into such a cycle and investigate them one by one.

    Software called BPMS (BPM System/BPM Suite) provides powerful support for this painstaking task.

    * PDCA cycle…A cycle consisting of four steps: Plan→Do→Check→Act. The PDCA cycle is the process of improving operations by repeating these steps.

    Centralized Management of Business Processes with Questetra BPM Suite

    Questetra BPM Suite is a cloud-based BPMS.

    BPM emphasizes “modeling”, which is the process of graphically representing business operations, and with Questetra BPM Suite you can easily create a process diagram by placing icons on the computer screen. Once a process diagram is created, work proceeds automatically according to the diagram, so there is no need to manually hand over work and it becomes simple for work to proceed smoothly, even across multiple departments.

    Another feature of Questetra BPM Suite is that business processes can be easily verified and changed after operation.

    For example, when introducing RPA tools to automate operations, it is important to determine which parts of the operations to automate. Since Questetra BPM Suite stores data such as the processing time of operations, it will be easy to select the points to be automated by verifying these data. Normally, there are multiple business processes in a company or government office, but Questetra BPM Suite’s strength is its ability to centrally manage them.

    Finally…

    If business processes are well defined and visualized, it will be possible to identify tasks that are not easily automated or done online, as well as tasks that must be done by human resources.

    For example, it is important for humans to provide face-to-face consultation services related to welfare, isn’t it? In this way, DX may be required to focus on tasks that require more human resources by collaborating with AI and robots.

    Incidentally, Questetra BPM Suite can be used in conjunction with RPA tools to build a system that smoothly transfers tasks between humans and robots. Why don’t you take this opportunity to take the first step toward DX by visualizing your business processes? Questetra BPM Suite is a cloud-based system, so you can start using it immediately after you apply for it, and you can also try it for free.

  • DX に BPM はどのように役立つのか?

    DX に BPM はどのように役立つのか?

    本記事では、DXが求められる背景と、BPM(ビジネスプロセスマネジメント)がDX推進にどのように寄与するかを解説します。さらに、BPMツールとしてのQuestetra BPM Suiteを活用した業務プロセス管理のメリットを紹介します。

    急速な市場環境の変化や製品・サービスの差別化が難しくなる中で、新たな価値を創出するために組織変革が欠かせません。DXはその変革を加速させる手段として注目されています。

    しかし、業務フローのデジタル化を伴わない部分的なIT導入では、本来のDX効果は十分に得られません。BPMを用いてビジネス全体を俯瞰し、改善サイクル(PDCAサイクル)を回すことが本当の飛躍につながります。

    DXとは?DXはなぜ業務に必要なのか

    まずはDXの本質と従来のIT導入との違いを整理してみましょう。

    DXとは「デジタルトランスフォーメーション」の略で、デジタル技術や生成AIなどを活用して、ビジネスモデルや業務プロセス、さらには企業文化までも変革し、新たな価値を生み出す試みです。IT化が業務の一部を効率化することを目的とするのに対し、DXは市場や顧客との関係を革新し、競争力を高めながらビジネス全体の変革を目指します。

    例えばオンラインショッピングを業務に導入するだけでなく、購入手続きの簡略化やおすすめ商品機能など、顧客体験自体を大きく変えるような取り組みがDXの領域です。実際に海外大手企業では、DXによってデータ分析や新規事業の創出を強力に推進し、市場優位を確立しています。

    日本でも多くの企業がDXを意識し始めていますが、レガシーシステムの問題や組織文化の抵抗などから、なかなか一気に進まないという課題があります。ですから、部分最適にとどまらず、全社的に業務IT基盤を見直すと同時に、柔軟に変化を受け入れる文化を育むことが重要と言えます。。

    <参考資料>

    デジタルガバナンス・コード2.0(PDF)/経済産業省

    役所だけど「市民を来させない」 100%オンライン化へ、豊中市の決断/withnews

    私が出会った『アナログ市役所』な人

    DXが普及しきれていない現場の一例として、アナログな業務フローを頑なに維持するケースを取り上げます。

    ある市役所では、申請書を紙ベースで受け付け、担当者が手作業で確認作業を行っていました。担当部署間の引き継ぎも書類を手渡しでフォルダーに挟んで回すといった方法が依然として使われていたのです。

    一見すると多少の手間はあっても動いているように思えますが、実際にはファイル管理のミスや内容確認の二度手間が頻発し、住民への対応も遅れがちでした。職場の誰もがこの非効率に気づきながら、慣習的な流れを変えてこなかったというのも驚きです。

    この例は極端に見えるかもしれませんが、DX以前の「アナログ維持」は日本の企業文化や行政機関に広く根付いている現実を映し出しています。こうした状況から抜け出すには、根本となる業務フローを見直す選択肢を早期に検討する必要があります。

    BPM が DX に果たす役割

    DX推進においては、各部門が連携して業務フローを見直し、業務プロセスを最適化していくことが欠かせません。その鍵となるのがBPMです。

    BPM(ビジネスプロセスマネジメント)は、組織全体の業務フローを可視化し、継続的に最適化と改善を行う手法です。従来の個々の部門やシステム単位での局所的な最適化に加え、全社的な視点で重複を排除し、業務効率を高めることができます。

    DXを進める過程では、新たに導入するデジタル技術と既存業務との整合性を常に確認する必要がありますが、BPMはその接続点とも言えます。各プロセスの責任者やステークホルダーが集まり、業務の改善点や自動化の可能性を検討しながら、一体感をもってプロジェクトを推進できるのです。

    またBPMの導入は、紙やメールでのやり取りを最低限に抑え、共有データやタスク管理をシステム上に一元化する契機にもなります。これにより部門を超えたコミュニケーションの質が向上し、DXが目指すスピーディかつ柔軟な組織体制の構築が実現に近づきます。

    DXを加速させる鍵-Questetra BPM Suite

    BPMツールとしてのQuestetra BPM Suiteを用いれば、複数部門にまたがる業務はどのように改善されるのでしょうか?

    Questetra BPM Suiteは、業務フローの見える化と自動化を実現する、クラウド型の業務プロセス管理システム (SaaS BPMS)です。ドラッグ&ドロップで直感的にフローを作成できるため、従来のシステム開発に比べて素早く運用を開始できます。

    例えば、部門間で承認が必要な手続きをワークフロー化することで、承認依頼や進捗確認をシステム上で完結できるようになります。メールや紙の書類に依存しなくなるだけでなく、誰がどのタスクを担当しているかをリアルタイムに把握できます。

    さらに、可視化されたプロセスをもとに改善点を洗い出せるため、定期的にワークフローを見直すサイクルを組み込むことが可能です。DXの取り組みを持続的に成功させるためにも、こうしたプロセスの定期的な最適化が欠かせません。

    最後に

    DXとBPMの関係を踏まえながら、これからの業務改革に向けて意識しておきたいポイントをまとめます。

    DXはあくまで手段であり、その目的は企業の成長や顧客満足度の向上、さらには社会全体の利便性向上といった価値創出にあります。そのためには、単なるITツール導入だけでなく、業務フロー全体に目を向けた改革が求められます

    BPMは業務プロセスを体系的に管理・最適化するための枠組みであり、DX推進に不可欠な考え方です。特に複数部門による複雑な業務を抱える組織では、BPMツールを活用することでデジタル化への移行をスムーズに進められます。

    最終的には、組織文化やマインドセットも含めた総合的な変革が必要です。経営層など上層部が率先してデジタルの可能性を示し、現場からの意見を吸い上げながら共に進めることで、DXは真に価値ある成果を生み出します。

    Questetra BPM Suite では、RPA ツールと連携して、人間とロボットの間でスムーズに仕事を受け渡すシステムを構築できます。この機会に、まずは業務プロセスの「見える化」から、DX への第1歩をスタートしてみませんか?Questetra BPM Suite はクラウド型なので初期費用不要で即利用できて、無料トライアルも可能です。ぜひ一度お試しください。

  • Box フォルダ共有 – 自動化のススメ

    Box フォルダ共有 – 自動化のススメ

    こんにちは!矢作です!

    自動化のススメ – Box ファイル共有」では、Box にアップロードされたファイルが社外の人と共有されるようにする方法を紹介しました。

    この記事で紹介した仕組みでは、共有できるファイルが 1 つに制限されますが、今回の記事では複数のファイルを共有しやすくする仕組みの構築方法を紹介します。

    ノーコード開発クラウド Questetra BPM Suite

    「業務の自動化」には、ノーコード開発クラウド「Questetra BPM Suite」を利用します。

    Questetra BPM Suite では業務の流れ図(ワークフロー図)の作成を通じて、業務システムが構築されます。構築されたシステムでは、業務データが電子化されるだけではありません。人への業務情報の受け渡しが自動化されるとともに、文字変換、数値計算、メール送信、なども自動化されます。更に、他のクラウドサービスへのデータ連携も自動化されます。

    このような自動化は、ワークフロー図において自動化したいタイミング(例えば、営業課長が見積承認したら)に、何らかの自動処理が行われるアイテム(例えば、見積書ファイルが Box にアップロードされる)を配置することで実現されます。

    Questetra BPM Suite に用意されている様々な自動化アイテムを利用すると、簡単に「業務を自動化」できるようになります。

    クラウドストレージ Box フォルダ作成

    Box は企業向けのクラウドストレージサービスです。Box 導入事例ページには、「顧客企業数100,000以上、67%がフォーチュン500企業」と書かれており(2022-02-16確認)、多くの企業で利用されています。

    前節で紹介した「Questetra BPM Suite (v13.3.0)」に用意されている自動化アイテムには、Box に関するものが用意されています。

    • Box: ファイルアップロード
    • Box: ファイルコピー
    • Box: ファイル移動
    • Box: ファイル共有リンク作成
    • Box: ファイル共有リンク削除
    • Box: ファイル削除
    • Box: ファイルダウンロード
    • Box: フォルダ作成
    • Box: フォルダ検索
    • Box: フォルダ共有リンク作成
    • Box: フォルダ共有リンク削除
    • Box: フォルダ削除
    • Box: コラボレーション追加
    • Box: コラボレーション削除

    次節で作る仕組みでは「Box: ファイルアップロード」「Box: フォルダ作成」「Box: フォルダ共有リンク作成」(太字)が使用されます。

    承認見積書(複数)の提出を自動化

    自動化のススメ – Box ファイル共有」では、承認された見積書が自動的に顧客に提出される仕組みを構築しました。

    この仕組みにはひとつ制限があります。提出できるファイルが 1 つだけであるという点です。

    営業マンが見積書を提出する際、例えば、提案書、価格表、サービス(製品)紹介資料など、複数の資料と合わせて提出することが少なくありません。複数パターンの見積書を提出するときもあります。また、見積書を承認する営業課長にとっても、見積書と同時に提出される資料が承認判断に大きな影響を及ぼす場合もあります。

    今回構築する仕組みでは、複数のファイルを顧客に自動提出できるようにします。

    次のような業務を Questetra BPM Suite を利用してシステム化します。

    • 営業マンが見積書ファイルを作成します。
    • 営業課長が見積書ファイルを承認するかどうか判断します。
    • Box にフォルダが作成されます
    • 作成されたフォルダに共有リンクが作成されます
    • 承認された見積書ファイルは Box に作成されたフォルダにアップロードされます
    • 見積書ファイルの共有リンクが差し込まれたメールが顧客に送信されます

    この業務の流れのうち、後半 4 つの工程(太字)は自動処理されます。

    まずは、この業務の流れ図(ワークフロー図)を作成します。(以下、Questetra BPM Suite で構築)

    見積承認ワークフロー図
    見積承認ワークフロー図

    ワークフロー図中の次の 3 つの工程は人により処理されます。(青い四角アイテム)

    • 1.見積書作成 (by 営業マン)
    • 2.見積書承認 (by 営業課長)
    • 3.差し戻し対応 (by 営業マン)

    「2.見積書承認」で承認されると、グレーのアイテム「4.提出用フォルダ作成」で Box 上にフォルダが自動作成されます。「5.共有リンク作成」でフォルダに共有リンクが自動作成されます。続いて、「6.見積書アップロード」で承認された見積書がフォルダに自動アップロードされます。

    最後に「7.顧客にメール」で、共有リンクが差し込まれたメールが顧客に送信されます。

    自動化アイテムの設定
    自動化アイテムの設定

    Box には提出用フォルダが作成されるフォルダ(親フォルダ)を作成しておきます。「4.提出用フォルダ作成」の”C2: 作成するフォルダの親フォルダの ID” には、作成したフォルダ(親フォルダ)の URL の一部(次の青い部分)を設定します。

    https://example.app.box.com/folder/xxxxxxxxxxx
    見積書の作成 & 承認 処理画面
    見積書の作成 & 承認 処理画面
    Box 見積書提出用フォルダ自動作成
    Box 見積書提出用フォルダ自動作成
    見積承認ワークフロー
    見積承認ワークフロー

    まとめ

    クラウドストレージ Box に複数のファイルが自動アップロードされ、それらが保存されるフォルダに共有リンクが作成される仕組みの構築方法を紹介しました。

    次のような処理が自動化されました。

    • Box にフォルダが作成される
    • 作成されたフォルダに共有リンクが作成される
    • 承認された見積書ファイルが、関連資料とともに Box のフォルダにアップロードされる
    • 共有リンクが差し込まれたメールが顧客に送信される

    これらの自動化により、フォルダ作成の手間、共有リンク設定の手間、顧客にメールを送信する手間、が削減されます。更に、これらを手動で行っていた場合と比べて、次のようなミスも防止されます。

    • フォルダ作成の忘れや遅れ
    • 共有リンクの設定漏れ
    • 共有リンクの設定誤り(有効期限、パスワードが不適切)
    • ファイルのアップロード忘れや遅れ
    • ファイルアップロード場所の誤り
    • メールの宛先や本文の誤り

    自動化に使用した、ノーコード開発プラットフォーム「Questetra BPM Suite」に用意されている自動化アイテムを利用すると、Box の API (Application Programming Interface) に関する知識・経験がなくても、フォルダ作成、共有リンク作成、ファイルアップロード、が自動処理される仕組みを構築できます。

    「Questetra BPM Suite」には60日間無料でご利用いただけるトライアルが用意されています。ご興味のある方は、是非、以下よりお申し込みください。

    他にもたくさんの自動化が可能です。

    今回はここまで!

  • Box ファイル共有 – 自動化のススメ

    Box ファイル共有 – 自動化のススメ

    こんにちは!矢作です!

    自動化のススメ – Box ファイルアップロード」では、クラウドストレージ Box にファイルが自動的にアップロードされる仕組みの構築方法を紹介しました。ファイルアップロードの手間がなくなるのは十分に価値があります。しかし、この記事で構築した仕組みでは、社内の人としか、そのファイルを共有できないという制限があります。

    今回の記事では、ファイルを社外の人と共有できる仕組みを構築する方法を紹介します。

    ノーコード開発クラウド Questetra BPM Suite

    「業務の自動化」には、ノーコード開発クラウド「Questetra BPM Suite」を利用します。

    Questetra BPM Suite では業務の流れ図(ワークフロー図)の作成を通じて、業務システムが構築されます。構築されたシステムでは、業務データが電子化されるだけではありません。人への業務情報の受け渡しが自動化されるとともに、文字変換、数値計算、メール送信、なども自動化されます。更に、他のクラウドサービスへのデータ連携も自動化されます。

    このような自動化は、ワークフロー図において自動化したいタイミング(例えば、営業課長が見積承認したら)に、何らかの自動処理が行われるアイテム(例えば、見積書ファイルが Box にアップロードされる)を配置することで実現されます。

    Questetra BPM Suite に用意されている様々な自動化アイテムを利用すると、簡単に「業務を自動化」できるようになります。

    クラウドストレージ Box ファイル共有リンク

    Box は企業向けのクラウドストレージサービスです。Box 導入事例ページには、「顧客企業数100,000以上、67%がフォーチュン500企業」と書かれており(2022-02-15確認)、大変多くの企業で利用されています。

    前節で紹介した「Questetra BPM Suite (v13.3.0)」に用意されている自動化アイテムには、Box に関するものが用意されています。

    • Box: ファイルアップロード
    • Box: ファイルコピー
    • Box: ファイル移動
    • Box: ファイル共有リンク作成
    • Box: ファイル共有リンク削除
    • Box: ファイル削除
    • Box: ファイルダウンロード
    • Box: フォルダ作成
    • Box: フォルダ検索
    • Box: フォルダ共有リンク作成
    • Box: フォルダ共有リンク削除
    • Box: フォルダ削除
    • Box: コラボレーション追加
    • Box: コラボレーション削除

    次節で作る仕組みでは「Box: ファイルアップロード」「Box: ファイル共有リンク作成」(太字)が使用されます。

    承認見積書の提出を自動化

    以前、「自動化のススメ – Google ドライブにファイルアップロード」という記事で、承認された見積書ファイルが Google ドライブに自動アップロードされる方法を紹介しました。Google ドライブでは、フォルダの共有設定を「リンクを知っている全員」としておくと、そのフォルダにアップロードされたファイルは、社外の人とも共有が可能です。

    Box には同様の設定がありませんが、ファイルに「共有リンク」を作成できます。ファイルに「共有リンク」が作成されると、そのリンクを知っている人は、ファイルにアクセスできるようになります。また、そのリンクの有効期限とファイルを閲覧するためのパスワードを設定することも可能です。

    Questetra BPM Suite の「Box: ファイル共有リンク作成」を利用すると、ファイルに共有リンクが自動的に作成される仕組みを構築できます。

    今回は、次のような業務を Questetra BPM Suite を利用してシステム化します。

    • 営業マンが見積書ファイルを作成します。
    • 営業課長が見積書ファイルを承認するかどうか判断します。
    • 承認された見積書ファイルは Box にアップロードされます
    • アップロードされた見積書ファイルに共有リンクが作成されます
    • 見積書ファイルの共有リンクが差し込まれたメールが顧客に送信されます

    この業務の流れのうち、後半3つの工程(太字)は自動処理されます。

    まずは、この業務の流れ図(ワークフロー図)を作成します。(以下、Questetra BPM Suite で構築)

    見積書承認ワークフロー図
    見積書承認ワークフロー図

    ワークフロー図中の次の 3 つの工程は人により処理されます。(青い四角アイテム)

    • 1.見積書作成 (by 営業マン)
    • 2.見積書承認 (by 営業課長)
    • 3.差し戻し対応 (by 営業マン)

    「2.見積書承認」で承認されると、グレーのアイテム「4.見積書アップロード」で承認された見積書が Box に自動アップロードされます。「5.共有リンク作成」で見積書ファイルに共有リンクが自動作成されます。そして最後に「6.顧客にメール」で、共有リンクが差し込まれたメールが顧客に送信されます。

    自動化アイテムの設定
    自動化アイテムの設定

    Boxには予めファイルがアップロードされるフォルダを作成しておきます。「4.見積書アップロード」の”C3: ファイルをアップロードするフォルダの ID” には、作成しておいたフォルダの URL の一部(次の青い部分)を設定します。

    https://example.app.box.com/folder/xxxxxxxxxxx

    営業マンによる見積書作成工程が処理され、最終的に見積書の閲覧URL(共有リンク)が差し込まれたメールが顧客に送信されるイメージは次の図のとおりです。

    見積承認ワークフロー
    見積承認ワークフロー

    まとめ

    クラウドストレージ Box にファイルが自動アップロードされ、そのファイルに共有リンクが作成される仕組みの構築方法を紹介しました。

    次のような処理が自動化されました。

    • 承認された見積書ファイルが Box にアップロードされる
    • 見積書ファイルに共有リンクが作成される
    • 共有リンクが差し込まれたメールが顧客に送信される

    これらの自動化により、ファイルアップロードの手間、共有リンク設定の手間、顧客にメールを送信する手間、が削減されます。更に、これらを手動で行っていた場合と比べて、次のようなミスも防止されます。

    • ファイルのアップロード忘れや遅れ
    • ファイルアップロード場所の誤り
    • 共有リンクの設定漏れ
    • 共有リンクの設定誤り(有効期限、パスワードが不適切)
    • メールの宛先や本文の誤り

    自動化に使用した、ノーコード開発プラットフォーム「Questetra BPM Suite」に用意されている自動化アイテムを利用すると、Box の API (Application Programming Interface) に関する知識・経験がなくても、Box にファイルが自動アップロードされ、共有リンクが自動作成される仕組みを構築できます。

    「Questetra BPM Suite」には60日間無料でご利用いただけるトライアルが用意されています。ご興味のある方は、是非、以下よりお申し込みください。

    他にもたくさんの自動化が可能です。

    今回はここまで!

  • Workflow for Improving Communication Errors

    Workflow for Improving Communication Errors

    Original Japanese version

    Hello, this is Hayashi from the Marketing Department.

    Recently, I have had several opportunities to stay at an extended stay hotel. There seems to be an increasing number of such hotels in Kyoto that offer lower rates if you stay several nights in a row.

    But here’s where we ran into a bit of a problem.

    First, there is hotel A. This hotel has a policy of cleaning the room every three days and changing the sheets once a week, and when I made the reservation, I had requested that the room be cleaned on Sunday when I was out of town. However, it seems that this was not communicated, and the front desk clerk at check-in asked “When do you want the room cleaned?” Well, so far this is fine.

    After I checked in, I asked the staff to bring a desk and chair, which I could rent as an option, to my room. The staff who brought them in asked me when I wanted to have them cleaned. The next day, another staff member called me on my cell phone and said, “I just want to confirm…” and asked me when the cleaning would be done. I was a little fed up with the lack of information sharing among the staff, and repeated the same response, “Sunday, please”.

    Then, on Sunday, when I returned from my outing…to my surprise, the room had not been cleaned. The sheets had not been changed, and the room was exactly as I left it. I called the front desk and told them that the room had not been cleaned despite their repeated insistence (the front desk staff rushed over and did a minimal amount of cleaning that day).

    Then there was another hotel; hotel B. I told them I did not need cleaning services when I made the reservation, but every morning at exactly 11:00 a.m., the cleaner came in with the key to the room. What is strange is that even though I told them the first time that I did not need it to be cleaned, the cleaner came the next day and the day after that, as if nothing had happened. I wondered if the information was not conveyed at all.

    This is a long preamble, but this time I would like to discuss how to prevent mistakes caused by such communication errors with a workflow system.

    What are Communication Errors?

    Communication errors refer to problems that occur in the communication of information and can be broadly classified into the following two types.

    1. Errors due to lack of information transfer
    2. Errors due to misinformation being communicated

    The incident at the hotel mentioned at the beginning of this article is clearly an error due to the lack of communication of information. In the case of the second error, there are cases where the sender not only communicates incorrect information, but also where the receiver misinterprets the information.

    In any case, such communication errors can be a source of operational failures and problems, and can cause damage to the company’s credibility. In addition, in the medical and nursing care industries, they can lead to accidents that could result in loss of life. Preventing communication errors is an indispensable requirement for smooth business operations.

    What Causes Communication Errors?

    As human beings, inadvertent mistakes and misunderstandings can happen to anyone.

    On the other hand, environmental factors also play a significant role in communication errors.

    For example, if your workplace is;

    • Too busy to communicate information
    • There is a lack of cooperation between departments
    • There is an atmosphere that makes communication difficult

    Communication errors are more likely to occur in such situations.

    As a side note, I spoke with the staff at the extended stay hotel I mentioned at the beginning of this article, A, and they seemed to be suffering from a chronic shortage of staff. At this hotel, there was often no one at the front desk. When I asked, I was told that the front desk clerk was in charge of cleaning, or that one person worked at several hotels in the same group, traveling around by bicycle.

    Indeed, as mentioned above, busyness and understaffing can cause communication errors. However, even under these circumstances, if a system for sharing information had been established, it would not have been a situation where the staff had to confirm the cleaning date and time over and over again to the guests (that’s me). In the hotel business, mistakes caused by such communication errors can lead to complaints and customer attrition, so they should be avoided somehow.

    Similarly, communication errors are more likely to occur when the organization is structured vertically, or when work is assigned to individual employees. Furthermore, if the workplace has an atmosphere in which it is difficult to ask questions or speak up, new employees may proceed with their work without fully understanding the information given to them.

    Workflow Template called “Information Sharing in Shift Work”

    By the way, we have released many free workflow templates that can be used with Questetra BPM Suite. One of them is called “Information Sharing in Shift Work”.

    Information Sharing in Shift Work Workflow Template Sample Diagram

    This workflow is designed for cleaning and customer service in hotels. When a guest checks out, the front desk clerk enters the checkout information, and the process flows to the cleaning staff, who can immediately implement the cleaning process.

    Another key point of this workflow is that the night shift supervisor can leave an internal memo for the front desk staff when there are guest complaints or other information that needs to be shared. When an internal memo is left, the front desk staff is automatically notified by email, making it easier to avoid communication errors due to oversight.

    Another key point of this workflow is that it can be easily processed from smartphones and tablets. This should make it easy to use even for staff members like in Hotel A mentioned earlier, who are busy running around onsite.

    Open Chat Communication Tool

    Incidentally, in recent years many companies and organizations have been using LINE as a means of information sharing. Particularly in the service industry, such as restaurants, we often see cases where part-time or casual employees use LINE for business communication.

    However, using personal LINE accounts for business purposes entails various risks, such as information leakage due to erroneous transmission. Therefore, it is safer to use specialized chat tools or internal SNS for sharing information on the job, from the perspective of account and log management.

    Questetra BPM Suite also comes standard with an internal SNS function called “Open Chat”. Open Chat allows users to post messages like a bulletin board, but it is also possible to post messages to specific people or groups. In addition, when there is a post addressed to you or your group, you will be notified by email so that you won’t miss any important posts.

    Questetra BPM Suite Open Chat Sample Screen

    For example, discrepancies in communication, such as what was said or not said, are one of the most common communication errors, but since past posts can be easily referenced in Open Chat, such misunderstandings are less likely to occur.

    Another advantage of Open Chat is that communication can be facilitated even if you are not in the office due to remote work or field work. With email it takes time and effort to start up email software and check the inbox, and phone calls cannot be answered while the work is in progress. With Open Chat, however, you can immediately post what you need to know, and the recipient can see your post at any time.

    Open Chat can be used to improve the communication environment, making it easier for departments to work together and for newcomers to ask questions and speak up.

    Improve Your Internal Communication with Queastetra BPM Suite

    Questetra BPM Suite is a BPM tool that streamlines operations in three steps: Visualization, Automation and Optimization. Workflow diagrams can be easily created on a PC screen, and operations proceed automatically according to the created diagrams.

    In addition, Questetra BPM Suite makes it easy to share the business processes that have been established, and when problems or issues are found in the business processes, they can be easily changed or corrected. Furthermore, by making full use of the workflow app’s memo and bulletin board functions, as well as the above-mentioned Open Chat, communication errors can be avoided.

    Why don’t you take this opportunity to start improving your internal communication and business processes with Questetra BPM Suite?

    In addition to the already introduced workflow template “Information Sharing in Shift Work”, Questetra BPM Suite offers a number of workflow templates that can be used free of charge. By choosing the template that best suits your business situation, you can more easily implement business improvement activities.

    Feel free to start with a free trial!

  • Box ファイルアップロード – 自動化のススメ

    Box ファイルアップロード – 自動化のススメ

    こんにちは!矢作です!

    クラウドストレージ Box は、多くの企業で利用されていると思います。特に、コロナ禍においてリモートワーク体制を構築するにあたり、社内のファイルサーバシステムを Box に移行した企業も多いのでは無いでしょうか?

    本記事では「人が◯◯したら、ファイルが Box のフォルダに自動アップロードされる」というような仕組みを作る方法を紹介します。

    ノーコード開発プラットフォーム Questetra BPM Suite

    「業務の自動化」には、クラウド型のノーコード開発プラットフォーム「Questetra BPM Suite」を利用します。

    Questetra BPM Suite では、業務の流れ図(ワークフロー図)の作成を通じて、業務システムが構築されます。構築されたシステムでは、業務データが電子化されるだけではありません。人への業務データの受け渡しが自動化されるとともに、文字変換、数値計算、メール送信、なども自動化されます。更に、他のクラウドサービスへのデータ連携も自動化されます。

    このような自動化は、ワークフロー図の中で自動化したいタイミング(例えば、問い合わせ窓口担当者が回答を入力した後)に、何らかの自動処理が行われるアイテム(例えば、問い合わせや回答が Google スプレッドシートに追記される)を配置することで実現されます。

    Questetra BPM Suite に用意されている様々な自動化アイテムが用意されています。これらを利用すると、カンタンに(ノーコードで)「業務を自動化」できるようになります。

    クラウドストレージサービス Box ファイルアップロード

    Box は企業向けのクラウドストレージサービスです。Box を利用すると、インターネット上にあらゆる形式のファイルを保存することができます。97,000 社に利用されており、フォーチュン 500 企業の 68 %が Box 利用企業です。

    前節で紹介した「Questetra BPM Suite」に用意されている自動化アイテムには、Box に関するものが用意されています。(v13.3.0)

    • Box: ファイルアップロード
    • Box: ファイルコピー
    • Box: ファイル移動
    • Box: ファイル共有リンク作成
    • Box: ファイル共有リンク削除
    • Box: ファイル削除
    • Box: ファイルダウンロード
    • Box: フォルダ作成
    • Box: フォルダ検索
    • Box: フォルダ共有リンク作成
    • Box: フォルダ共有リンク削除
    • Box: フォルダ削除
    • Box: コラボレーション追加
    • Box: コラボレーション削除

    次節で作る仕組みでは「Box: ファイルアップロード」(太字)が使用されます。

    レビュー後、画像ファイルが自動的にアップロード

    次のような業務を Questetra BPM Suite を利用してシステム化します。

    • マーケティング部門のメンバなど、画像を必要とする人(依頼者)が、画像制作を依頼します。
    • 画像制作チームの制作担当者は、依頼内容に基づいて画像を制作。完成した画像を添付します。
    • レビュワーは画像を確認し、OK/NGを判断します。
    • OK された画像は Box にアップロードされ、画像のURLが差し込まれたメールが依頼者に送信されます

    このうち、最後の「画像が Box にアップロードされる」「画像のURLがメールで送信される」という 2 つの工程は(太字)は自動処理されます。

    まずは、このような業務の流れ図(ワークフロー図)を作成します。(以下、Questetra BPM Suite で構築)

    画像制作ワークフロー図
    画像制作ワークフロー図

    ワークフロー図の中にある、以下の 4 つの工程は人が処理する工程です。(青四角のアイテム)

    • 1.画像制作依頼(by 制作者依頼者)
    • 2.画像制作(by 制作担当者)
    • 3.レビュー(by レビュワー)
    • 4.NG対応(by 制作担当者)

    「3.レビュー」工程で OK 処理されると、グレーのアイテム「5.Boxにアップロード」で完成した画像が Box に自動アップロードされます。その後、丸いアイテム「6.画像完成報告メール」で、依頼者に画像 URL がメールで自動送信されます。

    自動化アイテムの設定
    自動化アイテムの設定

    Box には、ファイルがアップロードされるフォルダを予め作成しておきます。「5.Boxにアップロード」の “C3: ファイルをアップロードするフォルダの ID” には、作成しておいたフォルダの URL の一部(次の青い部分)を設定します。

    https://example.app.box.com/folder/xxxxxxxxxxx

    次の図は、「2.画像制作」工程で添付した画像が Box にアップロードされるイメージです。

    画像制作業務の自動化イメージ
    画像制作業務の自動化イメージ

    まとめ

    クラウドストレージ Box にファイルが自動アップロードされる仕組みの構築方法を紹介しました。

    今回は、

    • 制作された画像がレビュワーによりOK処理されたら、Box にアップロードされる
    • アップロードされた画像の URL がメールで送信される

    という処理が自動化されました。

    この自動化により、ファイルアップロードの手間、依頼者にメールを送信する手間、が削減されます。更に、次のようなミスも防止されます。

    • ファイルのアップロード忘れ
    • ファイルのアップロード場所の誤り
    • メールの宛先や本文の誤り

    今回の自動化に使用した、ノーコード開発プラットフォーム「Questetra BPM Suite」に用意されている自動化アイテムを利用すると、Box の API (Application Programming Interface) に関する知識・経験がなくても、Box にファイルが自動アップロードされる仕組みを構築できます。

    「Questetra BPM Suite」には60日間無料でご利用いただけるトライアルが用意されています。ご興味のある方は、是非、以下よりお申し込みください。

    他にもたくさんの自動化が可能です。

    今回はここまで!

  • コミュニケーションエラーを改善するワークフロー

    コミュニケーションエラーを改善するワークフロー

    こんにちは、マーケティング部の林です。

    最近、「滞在型のホテル」に宿泊する機会が何度かありました。京都には何日か連泊すると料金が安くなるこうしたホテルが増えているようです。

    しかし、ここでちょっとした問題が発生しました。

    まず、Aというホテル。このホテルは3日に1度の清掃や、週に1度のシーツ交換がルールとなっており、私は予約時に「外出中の日曜日」に清掃をしてもらうように頼んでいました。ところが、そのことが伝わっていなかったらしく、チェックイン時に対応したフロント係が「清掃はいつにしますか?」と確認してきます。まあ、ここまではいいでしょう。

    チェックインを済ませた後で、部屋にオプションで借りられる机とイスを運んでもらったのですが、今度はそれらを運んでくれたスタッフが「清掃はいつにしますか?」と確認してきます。そして、とどめは翌日、私の携帯に電話がかかってきて、別のスタッフが「ちょっと確認したいのですが…」といって、やはり清掃の日にちを聞いてきます。私は、あまりにもスタッフ間で情報共有がされていないことに少々うんざりしつつ、「日曜にお願いします」と、おなじ回答を繰り返しました。

    そして日曜日。外出から戻ってくると…なんと部屋の清掃がされていません。シーツ交換もなく、部屋は出かけたときの状態のままです。いままでのやり取りはなんだったのだ、と途方に暮れながら、私はフロントに電話して「何度もしつこく確認されたのに、部屋が掃除されていない」と伝えました(この日はあわててフロント係がやってきて、最低限の清掃をしてくれました)。

    そして、もうひとつのBというホテル。こちらは3泊だけだったので、予約時に「清掃は不要」と伝えてあったのですが、毎朝11時きっかりに清掃の担当者がカギを開けて入ってくる始末。不思議なのは、1回目に「清掃は不要」と伝えても、何もなかったかのように翌日も翌々日も清掃の担当者がやってきたことです。「まったく情報が伝わっていないのかな?」と思ってしまいました。

    長い前フリになりましたが、今回はこうした「コミュニケーションエラー」によるミスをワークフローシステムで防ぐ方法について考えたいと思います。

    コミュニケーションエラーとは

    コミュニケーションエラーとは、情報伝達において生じる不具合を指す言葉であり、下記の2種類に大別できます。

    1. 情報伝達の不足によるエラー
    2. 誤った情報が伝わることによるエラー

    冒頭に述べたホテルでの出来事は、あきらかに1.の「情報伝達の不足によるエラー」ですね。ちなみに2.については、送り手が誤った情報を伝えるだけでなく、受け手が情報を誤って解釈するようなケースもあります。

    いずれにしても、こうしたコミュニケーションエラーは業務上のミスやトラブルの元になり、企業の信用を損なう事態を招いてしまう可能性があります。また医療や介護といった業種においては、人命に関わるような事故を引き起こしかねません。コミュニケーションエラーを防ぐことは、業務を円滑に進めるうえで欠かせない条件といえるでしょう。

    コミュニケーションエラーの原因は?

    人間である以上、「うっかりミス」や「カン違い」というのは誰にでも起こり得ます。

    その一方で、コミュニケーションエラーには環境的要因が大きく関わっている面もあります。

    たとえば職場が、

    • 忙しすぎて情報の伝達に手が回らない
    • 部署間の連携が取れていない
    • コミュニケーションが取りづらい雰囲気がある

    といった状況にある場合、コミュニケーションエラーは起こりやすくなります。

    余談になりますが、冒頭に述べたAという滞在型ホテルのスタッフに話を聞いたところ、慢性的な人手不足に悩まされている様子でした。このホテルではフロントに人がいないことが多かったのですが、聞くとフロント係が清掃を担当したり、1人で同じグループのホテルを何軒も掛け持ちして自転車で移動しながら仕事をしたりしているとのこと。

    たしかに、上述したように「忙しさ」や「人手不足」はコミュニケーションエラーの原因となります。しかしこうした状況でも、情報を共有する体制が構築されていれば、何度も何度も何度もスタッフが清掃日時を宿泊客(私です)に確認するような事態にはならなかったはず。ホテル業においては、こうしたコミュニケーションエラーに起因するミスは、クレームや顧客離れの原因にもなるのでなんとかしたいところですね。

    また同様に、組織がいわゆる「縦割り型」になっていたり、業務を個人が抱え込んで「属人化」したりしていると、コミュニケーションエラーは発生しやすくなります。さらに職場が質問や発言をしづらい雰囲気だと、新入社員などは与えられた情報をキチンと理解できないまま業務を進めてしまう可能性もあるので注意が必要です。

    『他部署間・分業下の情報共有』というワークフローテンプレート

    ところで、弊社では Questetra BPM Suite で利用できるワークフローテンプレートを無料で多数公開しています。その中に、その名もズバリ『他部署間・分業下の情報共有』というものがあります。

    <『他部署間・分業下の情報共有』ワークフローテンプレートのサンプル画面>

    これはホテルでの清掃や顧客対応を想定したワークフローであり、宿泊客のチェックアウトをフロント担当が入力すると、清掃担当にプロセスが流れ、即座に清掃を実施できるのが特長です。

    また、宿泊客からの苦情など情報共有が必要な事項がある場合には、夜勤担当からフロント係に「社内メモ」を残せるのも、このワークフローのポイントです。「社内メモ」に記載があった場合には、フロント担当に自動でメール通知がおこなわれるため、見落としによるコミュニケーションエラーを回避しやすくなっています。

    そして、このワークフローのもうひとつのポイントは、スマートフォンやタブレットからも簡単に処理をおこなえること。これなら冒頭に述べたAホテルのように、現場を忙しく駆け回っているスタッフでも利用しやすいはずです。

    『オープンチャット』というコミュニケーションツール

    ちなみに近年では、情報共有の手段として『LINE』を使用している企業や団体も多いようです。特に飲食店などのサービス業においては、アルバイトやパートの従業員が業務上での連絡で LINE を利用しているケースをよく見かけます。

    しかし、個人用の LINEアカウントを業務で使うことには、誤送信による情報漏えいなどさまざまなリスクが伴います。そのため、業務上の情報共有には専門のチャットツールや社内 SNS を利用した方が、アカウントやログの管理の面から見ても安全です。

    Questetra BPM Suite にも『オープンチャット』という社内 SNS 機能が標準装備されています。オープンチャットは掲示板のように書き込むスタイルですが、特定の相手やグループに対して投稿することも可能です。また、自分や自分が所属するグループ宛てに書き込みがあった場合にはメール通知もおこなわれるので、重要な投稿を見落としにくいのもポイントです。

    <Questetra BPM Suite『オープンチャット』のサンプル画面>

    たとえば「言った言わない」といった情報伝達の齟齬は、コミュニケーションエラーのひとつですが、オープンチャットでは過去の投稿を簡単に参照できるため、こうした行き違いは生じにくいでしょう。

    なお、リモートワークや現場作業でオフィスにいなかったとしても、コミュニケーションをスムーズに取れるのもオープンチャットのメリットです。メールの場合はメールソフトを立ち上げたり、受信箱をチェックしたりといった手間がかかりますし、電話は作業中には出られません。しかしオープンチャットであれば、即座に必要事項を書き込むことが可能であり、受け手は任意のタイミングで投稿を見られます。

    オープンチャットを活用すれば、部署間の連携を取りやすくしたり、新人が質問や発言をしやすい環境を整えたりする「コミュニケーション環境の改善」もおこないやすいでしょう。

    Questetra BPM Suite で社内コミュニケーションの改善を

    Questetra BPM Suite は「見える化」→「自動化」→「最適化」という3つのステップで業務を効率化する BPM ツールです。パソコンの画面上でワークフロー図を簡単に作成でき、作成した図に沿って業務を自動で進行します。

    また Questetra BPM Suite では構築した業務プロセスを簡単に共有でき、業務プロセス上に問題や課題を発見した場合には、変更や修正を簡単におこなえます。さらにワークフローアプリのメモや掲示板といった機能や、上述した『オープンチャット』を駆使することにより、コミュニケーションエラーは格段に回避しやすくなるでしょう。

    この機会に Questetra BPM Suite で社内のコミュニケーションや業務プロセスの改善に乗り出してみませんか?

    すでにご紹介した『他部署間・分業下の情報共有』以外にも、Questetra BPM Suite では無料でご利用いただけるワークフローテンプレートを多数ご用意しています。業務の状況に合わせたテンプレートを選ぶことで、より手軽に業務改善活動を実践できますよ。

    まずは無料トライアルから、お気軽にどうぞ!

  • AI and Blog Production

    AI and Blog Production

    Hello, this is Hayashi from the Marketing Department.

    At the end of November last year (2022), ChatGPT, an interactive AI released by Open AI, Inc. in the U.S., attracted a great deal of attention because it is capable of smoother and more natural chat exchanges and (perceived) logical sentence construction.

    In recent years, writing tools that automatically generate articles based on keywords that are entered have also been put to practical use. Some newspapers and news agencies in Japan and abroad have already adopted AI-generated articles.

    As a writer by profession, the rise of these “AI writers” is a threat. However, there is no denying that the efficient use of AI writers, who can quickly mass-produce articles of a certain quality, can dramatically improve the efficiency of work such as web content production.

    In this article, we will discuss the integration of AI and robots with workflow systems, while covering the workflow templates of Questetra BPM Suite.

    Using AI in the Blog Write-Post Flow

    Now, we have published many free workflow templates that can be used with Questetra BPM Suite, and one of them is the “Blog Write-Post Flow”. This workflow separates the responsibilities for writing, proofreading, and posting, and automates the process until the blog is finally published.

    Sample screenshot of the Blog Write-Post Flow

    Even simple division of labor, such as in this workflow, can streamline operations and reduce the risk of errors and compliance breaches.

    And what if an AI that automatically creates sentences is utilized in the “1. Write draft” process of this flow? The draft of the article would be completed simply by the person in charge picking up keywords and inputting them. The speed would be unmatched by humans.

    Questetra BPM Suite is already automating the workflow, and this flow also automatically notifies the entire company via email when an article is published. Once AI is added to the process, all that remains is for the human to prepare the text and proofread it. It seems that a fairly efficient system for mass-producing blog posts can be constructed.

    Click here to download the Blog Write-Post Flow.

    Cooperation with Robots

    By the way, speaking of process automation, Questetra BPM Suite has long been focusing on integration with RPA tools.

    RPA (Robotic Process Automation) is a method of streamlining operations by having robots perform tasks automatically, and RPA tools are software that automates tasks such as data collection, processing, and extraction that were previously performed by humans.

    While RPA tools partially automate work processes in business processes, Questetra BPM Suite automates the passing of tasks between work processes and the flow of the entire business.

    By combining Questetra BPM Suite and RPA tools, it is possible to:

    • Launch RPA tool robots from Questetra BPM Suite at any time in the business process
    • Automatically select tasks for the RPA tool when they arrive and have the robot process them

    This combination of automations will dramatically improve the efficiency of business operations.

    So what should people do?

    By the way, recently I have been seeing a lot of articles about jobs that will disappear in the near future.

    Many of these articles are predictions based on technological advances such as AI and robotics, but some of them feel realistic when considering ChatGPT, mentioned at the beginning of this article, and the unmanned convenience stores that have already begun operations.

    So, how should humans cope with this situation where AI and robots are automating many tasks?

    For example, RPA tools are introduced to automate tasks and improve efficiency, but beyond that, the main objective is;

    • To have robots perform tasks so that humans can focus on more important tasks

    Only when this goal is achieved will AI and robotic automation be meaningful.

    In order to achieve this major objective, it is necessary to carefully determine which parts of the business should be handled by robots and AI. What will be effective here is the BPM method, which visualizes issues and problems latent in the business by graphically displaying the business process.

    Although we will not go into details here, BPM aims to constantly update (i.e. optimize) business processes to the best possible state through continuous verification and improvement. In the process, procedures that should be handled by AI or robots and those that can be automated to improve efficiency and operations are also highlighted. In addition, these business improvement activities will also clarify which tasks should be focused on by humans.

    As AI and IT technologies advance and the automation and mechanization of work advances, it may be necessary to seriously consider the work that only humans can do and the work that humans must do.

    Questetra BPM Suite to Support Business Improvement Activities with BPM

    As mentioned above, BPM is a very effective method to determine which tasks can be performed by AI or robots and which tasks should be focused on by humans. Questetra BPM Suite is software that supports business improvement activities through BPM.

    With Questetra BPM Suite, you can easily make a diagram of business processes by arranging icons on the computer screen. Since operations proceed automatically according to the created business process diagram, there is no need to manually pass the work to the next person. In addition, it is easy to change the process and share the changed process when problems or issues are found through the schematic diagram.

    Why don’t you take this opportunity to review your business processes with Questetra BPM Suite? You may find a new way to improve your business by collaborating with AI and robots. No complicated setup is required. Please feel free to try the free trial and experience business improvement with BPM.

  • The KGIs and KPIs We Want to Set This Year

    The KGIs and KPIs We Want to Set This Year

    Hello, this is Hayashi from the Marketing Department.

    The New Year holidays are over, I am writing this article at the beginning of the work year 2023, and I am sure that many of you have set your New Year’s resolutions and goals at the beginning of the year.

    Because of my profession, I tend to be physically inactive, so I often set goals related to health management and exercise, and not just for the New Year. However, it is quite difficult to achieve them, and often all I do is end up setting goals without actually achieving them. Perhaps this is because my goals are vague: to overcome my lack of exercise…

    Now, the “KGI” and “KPI” discussed in this article are both indicators used in the business. However, they are also useful in achieving the daily goals mentioned above.

    This article explains the meaning of the terms, the importance of defining KGIs and KPIs in business operations, and the relationship between BPM tools and these indicators.

    KGI is the Ultimate Goal

    KGI (Key Goal Indicator) is a numerical measure of the final goal that a company or other organization wants to achieve in a business or project.

    The key to setting KGIs is to express goals quantitatively. Vague goals, such as the one I set for exercise, cannot be considered KGIs. For example, in the case of a company, it is necessary to set concrete figures such as the percentage increase in sales or the number of orders.

    This is to make it easier to share the company’s goals with all parties concerned and to measure the degree of achievement. By setting a KGI, the degree of progress toward the target is clarified, and it becomes easier to consider the direction of improvement and efforts to achieve it.

    In the case of my exercise goals, health is hard to quantify, but it would be easier to understand if the KGI were, for example, to reduce weight by X kilograms or body fat by a certain percentage.

    As a side note, when I used to go to the gym there was once a young man with a superbly toned body who came into the gym’s sauna. The other guests were all older men who were in less-than-perfect shape. All these men were asking the young man, who looked like an underwear model, in unison, “What percentage of body fat do you have?” It was amusing to see them all asking the same question. I guess body fat is an easy-to-understand indicator for physical fitness.

    I digress, but I think that KGIs must be qualified and quantified in such a way that everyone can easily understand them.

    KPIs are steps to reach KGIs

    Key Performance Indicators (KPIs), on the other hand, refer to intermediate goals as steps toward reaching a final goal.

    For example, if you set a KGI of losing 10 kg in one year, the KPI would set a target weight three months or six months from now to reach that goal. Of course, it is important that KPIs be as specific and quantified as KGIs. This is easy to understand if you think of a company’s sales targets.

    Now, KGIs basically set one major goal, whereas KPIs are characterized by multiple cut-off points.

    For example, if a company has set a KGI of increasing sales by X% in one year, sales targets for the next three months or six months would be the first KPI to emerge. In order to achieve the sales goal, various KPIs can be set, such as increasing the number of orders by X%, reducing production costs by X%, and improving the closing rate in sales by X%, and specific actions can be derived from these KPIs.

    Diagram of the relationship between KGIs, KPIs, and actions

    Thus, KPIs are intermediate indicators, as well as goals that are subdivided into smaller goals relative to KGIs.

    Why do we need to set KGIs and KPIs?

    There are many reasons for setting KGIs, but the most important one is to understand where you are headed and to make it easier to share that information.

    Whether it is work or daily exercise, it is difficult to stay motivated without purpose. This is where KGIs and KPIs, which are clear, quantified goals, come into play.

    These indicators are also important when judging whether business performance is favorable or unfavorable and whether a project is successful or not. To take an extreme example, if you are presented with monthly or annual sales figures while you have no idea whether these figures are good or bad, it would be impossible to run a company. If KGI and KPI are set, the criteria for such judgments will become clear.

    This is like getting on the scale and seeing the number X kilos, but not knowing what it means to you. By knowing your best weight for your health and using it as an indicator, you will know whether the number on the scale is good or not, which will lead you to your next action.

    In this way, KGI and KPI setting is indispensable for understanding the current situation, motivating employees, and determining results.

    Points to Consider in Setting KGI/KPI

    While it is important for a company to set KGIs and KPIs, if they are not done correctly they will not only be meaningless, they may even be counterproductive.

    The three key points in setting KGIs and KPIs are:

    • They must be clear
    • They must be achievable
    • Deadlines must be set

    As I mentioned at the beginning of this article, exercising more is vague as a goal, isn’t it? In setting KGIs and KPIs, goals must be qualified and quantified, such as how many kilos to weigh, what percentage of body fat to reduce, and so on. This is an important element in objectively judging the results of operations.

    However, no matter how quantifiable the goal may be, if you set an unreasonable goal such as losing 10 kg in two weeks, you are bound to fail, and if you try to achieve the goal by force, you will damage your body. The same is true for setting KGI and KPI in a company. It is important to consider the current status of resources and costs, and set goals that can be achieved by streamlining and improving operations.

    It is also necessary to set clear deadlines for KGIs and KPIs, such as one year, six months, or three months from now. Only when such deadlines are set will it be possible to determine whether business performance is favorable or unfavorable at that point in time and whether or not the goal has been achieved.

    Finally…

    Questetra BPM Suite is a BPM tool that provides powerful support for setting KGI/KPIs, determining the progress of goal achievement, and subsequent business improvement activities.

    When operations are managed by Questetra BPM Suite, various data related to the operations are recorded. By accumulating such data, for example, the time taken to process a task or the number of tasks processed in a certain period of time can be easily referenced. These features of Questetra BPM Suite are very useful for understanding the current situation, setting goals, and measuring the degree of achievement.

    Why don’t you take this opportunity to visualize your business processes and results with Questetra BPM Suite, which is a cloud-based service that can be used immediately after application, and a free trial is also available.