提案書レビューをAIで行うことで、営業活動の効率化を図ります。
1．課題：レビュー担当者の負担
提案書のレビューは営業活動における重要なプロセスです。クラウドサービスを提供するX社では、提案書を人がレビューしているため、以下の課題がありました。
- レビューをできる人が限られる
- レビューに時間がかかり、迅速な提案書提出ができない
- レビュー担当者が多忙で、希望納期に間に合わないことがある
2．解決策：AIによる提案書のレビュー実施
ChatGPT のモデル gpt-4o を利用することで、画像を含めた資料をレビューできるレベルとなりました。プロセスオーナーは、提案書（画像を含む資料）を ChatGPT にレビューさせる工程を追加します。
Before :
営業担当が提案書を作成し、人にレビュー依頼していました。
After :
営業担当は作成した提案書をAIにレビューさせ、その結果をもとにブラッシュアップします。AIレビュー・改善対応後、人にレビュー依頼します。
＜レビュー画像・プロンプト・結果の例＞
3．効果
レビュー担当者の負担軽減
- AIによるレビュー・改善対応を経て、提案書を一定以上の品質にすることで、レビュー担当者の負担を軽減します。
- AIによるレビューを行うことで、誤字／脱字等の軽微なミスが残ったまま、レビュー担当者にまわることを回避できます。
作成期間の短縮
- レビュー担当者の負担が軽減されることで、レビュー時間が短くなり、人によるレビューを早く完了させやすくなります。
文書品質の向上
- レビューアが人ではなくAIであるため、レビュー回数が多くなっても気兼ねなく依頼できます。レビュー・改善を繰り返し行うことで、文書の品質を高めることができます。
- AIによるレビューは、人手では気付きにくい点を含めて詳細にチェックできます。
作成者のスキル向上
- AIによるレビュー・改善を繰り返し行って経験を積むことで、提案書を作成する営業担当のスキル向上が期待できます。
4．事例展開
- 営業資料のレビュー
- マーケティング資料のブラッシュアップ
- 顧客向けプレゼン資料の改善
