経費申請の不備、AIが事前に検知

産業用機械を製造・販売するDotoDoto精工株式会社では、顧客先への出張対応が多く、従業員による経費申請が頻繁に発生しています。これらの申請は、上司が内容を確認・承認し、その後、経理部門が支払い処理を行うという流れで運用されています。

しかし、多忙などの理由により、上司による確認が不十分なまま承認されるケースが散見されました。

その結果、請求書の添付漏れや記載ミスといった不備のある申請が、そのまま経理部門へ回ってしまうことがありました。

このような場合、経理担当者はそのたびに内容を遡って確認する必要があり、結果的に支払いが遅れる原因となっていました。

この課題に対応するため、プロセスオーナーは、「経費報告レポート自動生成工程」と「AIエージェント工程」をフローに組み込みました。

申請が行われると、まず申請内容を簡単にまとめた「経費報告レポート」が自動生成されます。その後、AIがこのレポートを解析し、請求書の添付漏れや取引年月日の記載ミスといった不備の有無を判定します。不備があった場合には、該当箇所とその理由が明示され、その指摘内容が上司の承認フローへと引き渡されます。

これにより、経理部門に届く前に申請内容の不備を確認できるようになりました。

経理部門の負担軽減

不備のある申請が事前に修正されることで、経理担当者による確認や差戻しの手間が大幅に削減されました。

不備の検出精度が向上

AIにより、記載漏れや金額ミス、添付忘れといった初歩的な不備が確実に検出されるようになり、経理に届く前の段階で是正されるようになりました。

上司の確認業務の効率化

AIによる指摘を参照しながら確認できるため、上司も要点を把握しやすくなり、承認にかかる時間が短縮されました。