ワークフローテンプレート


テンプレート一覧

本ページでは Questetra BPM Suite で使用できる無料テンプレートを公開しています。
テンプレートは、本ページの以下に表示されている各テンプレートのリンク先ページよりダウンロード可能です。
ダウンロードの後、ご利用中のQuestetra BPM Suite のアプリ設定よりアーカイブ(テンプレート)をインポートしてご利用ください。

アーカイブ(テンプレート)のインポート方法はこちらのリンクよりご確認ください → 初めての業務テンプレート活用

[ テンプレートご利用にあたっての注意事項 ]

本テンプレートのご利用にあたっては、以下の環境が必要となります。

・Questetra BPM Suite のご契約
・Questetra BPM Suite の無料トライアル環境


まだご契約をされていらっしゃない方は、先ずは60日間無料で使える無料トライアルをご利用ください。
※無料トライアルはクレジットカードなどの登録は不要です。
※無料トライアル終了後、自動的に本契約へ移行することはありません。

作業依頼フロー テンプレート

ワークフローの基本となる「作業依頼」。
最もシンプルなワークフローですが、このテンプレートでは作業内容について「確認」を各工程で行える様にしつつ、修正・やり直しが発生した際には「差し戻し」が行えるフローとなっています。


出退勤報告フロー テンプレート

場所やデバイスを選ばずに打刻できて、更に自動的にタスクが起動する。
勤怠管理における基本事項を押さえた「使える」テンプレートです。


日次報告フロー テンプレート

日次報告(日報)ほど効果を侮られているタスクはありません。
ただ、実際は提出漏れや管理に手間もかかります。
そんな日次報告を自動的にタスク化してしまうワークフローです。


稟議フロー テンプレート

稟議申請フローに含まれるタスクって実は結構数があります。
そんなフローを網羅しつつ、「金額」を判断基準にしたエスカレーション分岐や「自動PDF生成」など、現場で使えるワークフローです。


物品購入依頼フロー テンプレート

物品購入。買うだけなら簡単ですが、その後の資産管理まで視野に入れると面倒です。
このワークフローでは物品リストが自動で作成されるほか、購入金額の値に応じて関連する稟議IDの入力を必須とするなど、後の管理面でも効率化できる仕組みが盛り込まれています。


立替金逐次精算フロー テンプレート

本年より改正電帳法も施行されましたが、このワークフローでは電子レシートの添付までを網羅しており、法的な対応にも適応した処理が可能です。


イベント受付フロー テンプレート

セミナー参加管理、パートナー交流会の出欠管理など、企業でもイベントを管理する機会は結構存在します。
そんな「イベント」での受付から受付完了の通知までを一気通貫で行うことができるワークフローです。


出張申請フロー テンプレート

出張申請に必要な項目を盛込んだワークフローです。
管理視点として、出張を申請した時刻や承認した日時もデータに残るので、追いかけて調べる際も楽チンです。


ブログ執筆投稿フロー テンプレート

いくつかの段階を踏みながら進む「製作」作業。
その中でも「ブログ」の執筆から投稿の間では、複数の人が関与する可能性があります。
複数人での作業をわかりやすく管理するワークフローのサンプルとしておすすめです。


記事アイデア受付プロセス テンプレート

実は社内には様々な立場からなる様々な意見や視点が溢れています。
これらの「アイディア」を埋もれさせる事なくアウトプットしてもらうためのテンプレートです。


デザイン依頼対応プロセス テンプレート

いくら製品が良くても、使ったことが無い方には伝わりません。
「デザイン」ってめちゃくちゃ大事です。だからこそ「デザイナー」という職が存在するわけですね。さて、そんな「デザイン」。大事だからといって沢山タスクを振りすぎるとキャパオーバーすることは目に見えています。リソース配分を考慮しながら仕事の依頼を実施するワークフローです。


見積書作成承認プロセス テンプレート

「見積もりをください」と言われてから、数日経って提出。
そんな悠長なことをしていたら機会を逃します。
しかし、見積のプロセスでは値引きなど通常価格以外での取引も発生しますよね。そんな際、上長の承認も含めて一気通貫できるワークフローです。


翻訳フロー テンプレート

本格的に「日本語」利用者以外の顧客も増やしたい。
「翻訳」はその様な際に必要とされますが、数が多くなってきた場合などは管理に手間がかかります。
さてそんな「翻訳」のプロセスを皆でわかりやすく管理するためのワークフローです。


資料請求対応プロセス テンプレート

資料請求の受付と発送、データ入力作業。これらを手作業でやると時間や手間がかかります。また、ミスが発生する可能性もあります。
このテンプレートを使うと、作業の大半が自動化されます。そのため、作業スピードの向上や負担軽減、ミスの軽減が図れます。


PayPal 請求プロセス テンプレート

企業の請求業務では、請求書の作成/送付や、入金確認に手間がかかりがちです。このテンプレートを使えば、請求業務が自動化されます。そのため、作業ミスが防止され、業務負担が軽減されます。


ピッキング&発送業務 テンプレート

EC事業者様に欠かせないのが商品発送です。物販の場合、倉庫から商品をピッキングし、発送手配します。商品販売と商品保管、商品運送が自社の場合、アウトソーシングの場合と様々なケースがあります。このテンプレートは、複数人がかかわる商品発送業務に社内外問わず使用できます。ワークフロー図に沿った業務遂行により、業務のマニュアル化や業務品質/スピードの向上、ミス軽減が図れます。


BPO受託プロセス テンプレート

「ピッキング&発送業務テンプレート」と組み合わせて使用できます。
例えば、発送品の梱包をBPO事業者にアウトソースする場合、このテンプレートを使用できます。本体のプロセスデータを受け継ぎ、外部事業者の担当者に処理してもらえます。テンプレートをもとに様々な応用が可能です。


記事作成プロセス テンプレート

Web サイトにおける記事の制作から掲載までの工程を自動化・効率化するテンプレートです。「ライター」「編集デスク」「校正掲載」と、複数の担当者による分業体制で記事を入念にチェックし、記事のクオリティと安全性を確保する体制を構築します。また、専門的な立場からの監修が必要な場合には「監修対応」に工程を回すことも可能です。 


受注報告プロセス テンプレート

営業担当からの受注報告を「リーダ」が確認し、「部長」が承認するテンプレートです。本フローでは入力フォームから報告書を作成でき、案件情報の受け渡しが自動化されるため、書類作成の負担や申請・承認にかかる余分な手間をカットできます。受注金額が大きい場合には、自動で「役員」にメール報告がおこなわれるのもポイントです。


契約書承認プロセス テンプレート

『郵便物郵送プロセス』と連携することで、「契約書の作成」から「先方への契約書郵送」までの一連の流れを自動化できるテンプレートです。書類やデータを受け渡す手間をカットして、契約に関するプロセスを効率化します。また、契約の進捗状況や、案件の滞留状況をリアルタイムで把握できるため、契約管理もおこないやすくなります。


郵送依頼対応プロセス テンプレート

社内からの郵送や宅急便配送の依頼を受け付け、投函や配送手配をサポートするテンプレートです。依頼者が入力した情報を元に送付状 PDF を自動生成するため、情報を受け渡しする必要がなく、入力ミスのリスクも減

らせます。また、本フローを「他プロセスからの呼び出し」で自動スタートさせれば、その都度郵送を依頼する手間もカットできます。


請求プロセス テンプレート

請求から入金確認までの業務を一元管理できるテンプレートです。「請求データの入力」から「入金の確認」まで、一連のプロセスを自動で進行し、業務を受け渡しする手間をカットします。また、作成者が入力したデータを元に請求書 PDF を自動生成するため、書類作成の負担も軽減できます。


立替金月次精算フロー テンプレート

「毎月1日の朝」に自動スタートし、月末にまとめて立替経費の精算を申請するテンプレートです。領収書の画像をスマートフォンで撮影して保存しておくことができ、月末にすべての入力を完了して申請すれば、承認・確認の後に「立替金申請 PDF」が自動生成されます。オフィス以外のパソコンやスマートフォンからアクセスして、申請や確認の処理をおこなえるのもポイントです。


他部署間・分業下の情報共有 テンプレート

ホテルでの清掃や顧客対応を管理するテンプレートです。本フローでは、宿泊客のチェックアウト情報を『フロント』と『清掃担当』がリアルタイムで共有したり、苦情対応などの連絡事項を『夜勤担当』から『フロント』に漏れなく共有したりすることが可能です。「情報共有」と「連携」に重点を置いた本フローには、さまざまな業種に応用できるアイデアが盛り込まれています。


マンガ制作フロー テンプレート

マンガやイラストをはじめ、同じような工程を繰り返す制作系のさまざまな業務に活用できるテンプレートです。「原作シナリオの登録」から「作品の完成」まで、プロセスが自動で流れていくため、依頼者と制作担当はメール等でやり取りをする必要がなく、自動で上書きされるステータスにより、進捗状況もひと目で把握できます。


問合対応プロセス テンプレート

顧客からの「問い合わせ」に対する受付・回答を自動化するテンプレートです。メールや Web フォームなどによる問い合わせに対し、自動的に回答文の雛型を作成します。また、問い合わせの内容によっては、専門的なチームに助言を求めたり、営業に対応を依頼したりすることも可能です。


受託〜納品フロー テンプレート

Google カレンダーと連携し、納品日を自動登録できるテンプレートです。「営業担当」が受注情報を入力し、「リーダ」が納期を確認すると、Google カレンダーに納品日が自動的に書き込まれます。1つのカレンダーに複数の案件を登録し、各案件の納品日を一覧すれば、チーム全体として「どれぐらい仕事が立て込んでいるのか」も容易に把握できます。


社員個人情報の申請受付 テンプレート

社員の個人情報の新規申請や変更申請を処理するためのテンプレートです。個人情報の管理においては、常に「流出」のリスクに留意することが大切ですが、本フローは、流出リスクの高い「リスト」を作らずに社員情報を参照できるのがポイントです。また、社員が申請したプライベートな情報(戸籍氏名・住所・電話番号など)については閲覧制限も設けています。


人事評価プロセス テンプレート

一定のルールに沿ってスピーディーな人事評価をおこなえるテンプレートです。人事評価においては「何を基準とするのか?」ということが重要なポイントとなります。本フローでは、それぞれ異なる「重み」を設定した4つの評価軸に基づき、本人・上司・役員が毎月の評価をおこなえる仕組みになっています。


持出許可申請 テンプレート

機密情報を含むデータのオフィス外への持ち出しを管理するテンプレートです。本フローを使用すれば「誰が」「何を」「いつ」「何の用途で」持ち出したのかを、いつでも簡単に確認できます。また USB メモリなどで、持ち出し後に「データ消去」や「保管場所への返却」といった事後処理やチェックが必要なケースでは、第三者がこうした処理を確認する工程も設けています。


アカウント発行およびML登録 テンプレート

メーリングリストやワークフロー基盤のグループに対して、指定した日時に自動でアカウントの追加や削除をおこないます。本フローは API 連携により、ワークフローから Gogle グループのメーリングリストを更新できるのがポイントです。また、複数のメーリングリストに対する更新作業も、入力フォーム上のチェックボックスにチェックを入れるだけで簡単におこなえます。


検収対応フロー テンプレート

納品書の作成・送付から検収への対応、請求書送付までのプロセスを自動化します。入力した情報から納品書 PDF を自動生成して送付し、その後は「みなし検収」「検収期限の延長」など、4つのパターンに沿って検収対応業務を処理できます。検収に期限を設定し、締切を過ぎたら次の工程に自動で流れるように設定することも可能です。


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