PDF自動生成 – QUESTETRA BPM SUITE

三信電気株式会社

年間350件の受発注業務と年間1,500件の申請業務をペーパーレス化。入力ミスや手間を軽減し、管理コストの50%を削減。

2021-06-09 2022-11-10 / Customers / PayPal、PDF自動生成

PayPalと連携し、自動処理工程を上手く活用することで、ペーパーレス化やキャッシュレス化を実現。業務時間の短縮やミスの防止、顧客満足度の向上などに繋がった。

とある SaaS ベンダ。2019年の増税によって、「消費税の追加請求」が必要となった。よし、ならば。。。この特殊な請求書の生成や送信も、自動化してみようではないか。。。

クラウド型ワークフロー「Questetra BPM Suite」とクラウド FAX サービス「eFax」との連携事例です

クラウド型ワークフローを使って、「部長承認」や「見積書作成」を効率化したい。

紙の申請書類で行っていたハードウェア等の仕入れ業務。ワークフロー化によって上長承認や発注手続きの所要時間を大幅に短縮。

銀行 API が使い物になるには、あと5年はかかるのかな。。。ならば・・・

v11.3、たとえば「和暦変換」や「Slack投稿」が各部署の業務設計で活用可能に

PDF生成だけでなく、Excelファイル生成や受信ファイル保存も可能に

「Slackへの投稿」や「CSVに変換」といった自動処理工程も、設置可能に

「お客様のサービス申込」に始まる初期設定業務をワークフロー化。外注帳票は人手を介さず自動生成。

見積から請求まで、受注案件の進捗をモニタリング。「業務効率が下がった時期」を経て業務プロセスの改善サイクルが回せるように。

1年ぶりのメジャーバージョン、「メール受信でプロセス開始」も標準機能に