株式会社クリエイティブホープ
多品種を扱うBtoB大手メーカー様の受注決裁フローを改善。HubSpotとQuestetraで唯一無二のシステムを構築。
自動処理工程
クエステトラ：No-Code 開発基盤 v14.0、業務案件一括開始を追加
大量のデータ入力作業に掛かる手間を削減。担当者が業務データファイルをアップロードすることで、大量の業務案件を “一括” スタートできるようになります。
WordPress投稿をノーコードで自動化する方法
企業においても利用者が多いWordPress。当記事では、WordPressの「投稿（post）」や「ページ（page）」の投稿作業の一部を自動化し、作業を省力化する方法をご紹介します。
自動化のススメ – Boxを活用した業務委託の効率化
クラウドストレージ Box には、社外の人とファイルやフォルダを「共有」するための機能が用意されています。共有の方法には、「コラボレーション」と「共有リンク」という２つの方法があります。「コラボレーション」による「共有」を自動化する方法を紹介します。
自動化のススメ – Box フォルダ共有
複数のファイルを共有しやすくする仕組みの構築方法を紹介します。見積承認されると、Boxにフォルダが自動的に作成され、そのフォルダに共有リンクが自動作成されます。その後、承認された見積書ファイルと関連するファイルが自動アップロードされます。
自動化のススメ – Box ファイル共有
Boxにアップロードされたファイルを社外の人と共有するための設定を自動化する方法を紹介します。見積書が承認されると、Box に自動アップロードされ、そのファイルに共有リンクが自動作成されます。
自動化のススメ – Google スプレッドシートのセル更新
Google スプレッドシートのセルが自動更新される仕組みの作り方を紹介。集計数値の報告業務で、承認後自動的にスプレッドシートの報告日と集計数値が更新されるようになります。
自動化のススメ – Google スプレッドシートに行データ追加
Google スプレッドシートへの行追加を自動化するアイテムを利用し、問い合わせ対応業務を自動化する方法を紹介。問い合わせ対応後、問い合わせの受付日とカテゴリがスプレッドシートに自動追記されるようになります。スプレッドシートで、ピボットテーブルを利用すると、リアルタイムでの集計が可能です。
自動化のススメ – Google ドライブのフォルダを作成
Google ドライブでのフォルダ作成を自動化する方法を紹介します。構築する仕組みでは、フォルダが自動作成され、そこに承認された見積書ファイルがアップロードされます。顧客には、フォルダのURLがメールで自動送信されます。
自動化のススメ – Google ドライブのファイルを自動削除
Google ドライブのファイルが自動削除される仕組みを、ノーコードで構築する方法を紹介。承認された見積書ファイルが自動的に Google ドライブにアップロードされます。その後、顧客に閲覧・ダウンロード用URLが差し込まれたメールが自動的に送信されます。一定期間経過後に、自動的に見積書ファイルが削除されます。